- "Hanya bisa bertahan jika pasar bersifat tidak rasional"
Ada yang salah
- Membangun model bahasa besar membutuhkan biaya yang sangat besar
- OpenAI menghabiskan $7 miliar per tahun untuk riset, layanan AI baru, dan perekrutan karyawan
- Anthropic juga diperkirakan akan menghabiskan $2,7 miliar tahun ini
- Facebook juga menginvestasikan miliaran dolar
- Biayanya tidak akan menjadi lebih murah
- Seiring model berkembang, riset menjadi semakin sulit dan kebutuhan daya komputasi juga meningkat
- Untuk membuat model baru, diperlukan lebih banyak perhitungan matematis yang lebih sulit
- Terlepas dari biayanya, orang-orang terus membangun model baru
- Orang-orang percaya bahwa LLM adalah masa keemasan teknologi berikutnya, jadi mereka akan terus berinvestasi
- Sudah menjadi sifat manusia untuk membuat segalanya lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat
- Jika industri terus membuat model baru, nilai model lama akan turun dengan cepat
- Jika pesaing merilis model baru yang lebih baik, orang bisa beralih hanya dengan mengubah beberapa baris kode
- Untuk terus menjual LLM yang menarik, perusahaan harus mempertahankan level teratas
- Bahkan jika industri berhenti terus membuat model baru atau teknologi mencapai titik asimtotik, nilai model lama tetap akan turun dengan cepat
- Ada beberapa model open source seperti Llama dan Mistral yang, dalam skenario terburuk, hanya tertinggal satu atau dua langkah dari model proprietary terbaik
- Jika model proprietary berhenti berkembang, model open source akan cepat memperkecil kesenjangan itu
- Karena itu, bagi OpenAI, Anthropic, atau penyedia AI lainnya, ada dua pilihan
- Yang pertama adalah menggelontorkan biaya sangat besar untuk tetap memimpin pasar. Namun ini tampak sangat berisiko:
- Biaya untuk membangun model-model ini kemungkinan akan terus naik, karyawan paling cerdas bisa pergi, dan mungkin Anda tidak ingin mempertaruhkan bisnis pada upaya menjadi perusahaan pertama yang selalu menemukan terobosan berikutnya
- Keahlian teknis jarang menjadi moat yang bertahan selamanya
- Yang kedua adalah.. tidak tahu
- Bekerja lebih keras pada pilihan pertama?
Prediksi tentang situasi saat ini
- 18 bulan lalu, ada prediksi bahwa penyedia LLM akan menjadi penyedia cloud generasi berikutnya
- Secara permukaan memang tampak mirip karena sama-sama membutuhkan dana besar untuk membangunnya, tetapi ada perbedaan penting
- Penyedia cloud tidak bisa dibangun dalam semalam
- Penyedia LLM bisa menghadapi ancaman terhadap bisnis inti OpenAI dari tim kecil hanya dalam beberapa bulan
- Apa moat penyedia LLM?
- Merek, inersia, aplikasi yang lebih baik, suntikan dana besar untuk menjaga model tetap lebih unggul dari pesaing, dan sebagainya
- Namun perusahaan AI adalah contoh ekstrem dari pasar yang salah mengklasifikasikan biaya pengembangan software sebagai investasi di muka
- Perusahaan kecil sulit untuk terus menanamkan miliaran dolar seperti perusahaan raksasa
Pentingnya timing
- Di pasar ini, timing mungkin adalah hal yang paling penting
- Suatu saat hype akan hilang dan orang-orang tidak lagi bisa menggalang pendanaan untuk putaran seperti ini
- Dan pemenangnya bukanlah siapa yang berlari paling cepat atau mencapai garis finis, melainkan siapa yang sedang memimpin ketika pasar memutuskan bahwa perlombaan telah selesai
Pendapat GN⁺
- Muncul pertanyaan apakah model bisnis perusahaan AI benar-benar berkelanjutan
- Pengembangan model membutuhkan biaya sangat besar, dan prospeknya biaya ini akan terus meningkat
- Laju kemajuan teknologi sangat cepat sehingga model-model sebelumnya segera menjadi tidak berguna
- Karena itu, untuk mempertahankan model kelas teratas, perlu terus menginvestasikan dana besar
- Model AI open source juga berkembang cepat, sehingga kesenjangan dengan model komersial tampaknya akan menyusut
- Stable Diffusion, Llama, Mistral, dan lainnya adalah contoh utamanya
- Jika perusahaan berhenti mengembangkan model baru, open source akan segera menyusul
- Dalam pengembangan teknologi AI, perusahaan IT raksasa memiliki keunggulan tertentu
- Google, Microsoft, Meta, dan lainnya bisa terus berinvestasi berkat kekuatan modal yang sangat besar
- Mereka juga bisa memanfaatkan pengenalan merek yang tinggi dan basis pelanggan yang sudah ada
- Sebaliknya, startup pendatang belakangan tampaknya tidak mudah bertahan hanya dengan kemampuan teknis
- Bahkan jika menerima investasi besar di tahap awal, kuncinya adalah mengamankan pendanaan secara berkelanjutan
- Saat gelembung pecah, akan sulit menarik investasi
- Timing pasar itu penting, dan perusahaan yang berada di depan saat antusiasme mulai mereda kemungkinan besar akan menang
3 komentar
Besarnya faktor adalah OpenAI memang sengaja menjalankan bisnis merugi demi memonopoli pasar. Bagaimanapun, setiap kali OpenAI kehabisan uang mereka bisa menarik investasi dan mendapat banyak tawaran dari seluruh dunia, sementara perusahaan-perusahaan lainnya pada akhirnya akan mati.
Bukankah ini semacam permainan chicken game yang besar?
Pada akhirnya semua akan tumbang dan hanya satu model raksasa yang bertahan lalu memonopoli pasar..
Opini Hacker News
Pendapat pemimpin tim riset AI
Kurva-S inovasi teknologi
Perubahan definisi AI
Cara memonetisasi AI
Situasi yang mirip dengan awal ride-sharing
Faktor diferensiasi model
Masa kekacauan pasar
Masalah optimasi model
Kemudahan penggantian produk