- Repositori referensi otomatisasi workflow layanan keuangan yang memungkinkan menjalankan agen yang sama dengan dua cara: plugin Claude Cowork atau Managed Agents API
- Mencakup 10 agen workflow untuk bidang utama keuangan seperti investment banking, riset saham, private equity, dan wealth management
- Pitch Agent: Membuat pitch deck bermerek secara end-to-end berdasarkan comps, transaksi preseden, dan LBO
- Meeting Prep Agent: Menyusun briefing pack secara otomatis sebelum setiap meeting klien
- Market Researcher: Memasukkan sektor atau tema untuk menghasilkan ringkasan industri, peta persaingan, perbandingan peer, dan shortlist ide
- Earnings Reviewer: Memperbarui model berdasarkan earnings call + dokumen pengungkapan lalu membuat draf catatan
- Model Builder: Mengerjakan model DCF, LBO, 3-statement, dan comps secara real-time di Excel
- Valuation Reviewer: Mengumpulkan paket GP dan menjalankan template valuasi untuk staging laporan LP
- GL Reconciler: Menemukan ketidaksesuaian (break), melacak akar penyebab, dan melakukan routing persetujuan
- Month-End Closer: Menangani accrual basis, roll-forward, dan komentar analisis selisih
- Statement Auditor: Mengaudit laporan keuangan LP sebelum distribusi
- KYC Screener: Mem-parsing dokumen onboarding, menjalankan rules engine, dan menandai item yang hilang
- 11 konektor MCP penyedia data keuangan dikelola secara terpusat di plugin inti: Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, LSEG, PitchBook, Chronograph, dll.
- Analisis perusahaan pembanding, valuasi DCF, penulisan memo IC, dan lainnya dapat langsung dijalankan melalui perintah slash seperti
/comps, /dcf, /lbo, /earnings, /ic-memo
- Dipecah menjadi 7 plugin vertical (financial-analysis, investment-banking, equity-research, private-equity, wealth-management, fund-admin, operations) serta plugin partner LSEG dan S&P Global
- Setiap agen memiliki struktur mandiri yang membundel skill yang dibutuhkan, sehingga memasang satu agen saja sudah mencakup semua skill terkait
- Semua output adalah draf untuk ditinjau dan disetujui manusia, dan tidak melakukan rekomendasi investasi, eksekusi transaksi, atau pencatatan buku besar
- Juga mencakup alat provisioning add-in Microsoft 365, sehingga Claude dapat dijalankan di Excel, PowerPoint, Word, dan Outlook melalui Vertex AI, Bedrock, atau gateway LLM internal
- Mendukung kustomisasi sesuai lingkungan masing-masing perusahaan seperti mengganti konektor
.mcp.json, menambahkan istilah/proses internal ke file skill, dan melatih template PPT bermerek
- Seluruhnya dibangun berbasis file Markdown + JSON tanpa build step
- Lisensi Apache 2.0
4 komentar
Sebagai manajer dana sekaligus pengembang, saya melihat ini berbeda dari industri perangkat lunak. Di luar perbankan dan asuransi, sektor keuangan—yakni perusahaan sekuritas dan manajer aset—pada dasarnya memiliki struktur untuk menghasilkan keuntungan dengan menciptakan transaksi. Plugin keuangan semacam ini akan memaksimalkan jumlah transaksi.
Apakah maksud Anda, pada akhirnya peningkatan volume transaksi yang didorong oleh agen akan membuat para profesional atau perusahaan yang benar-benar ahli mendapatkan keuntungan?
Belakangan ini memang makin banyak orang yang mencoba memanfaatkan AI untuk investasi, jadi saya juga penasaran apakah ini benar-benar bisa menjadi strategi yang efektif.
astaga
Sekarang saatnya saham sektor keuangan anjlok, ya..