- Data center AI membutuhkan 12–18 bulan untuk dibangun, tetapi koneksi ke jaringan listrik memerlukan 5–7 tahun, sehingga listrik, perizinan, dan kemampuan konstruksi—bukan GPU—menjadi kendala utama ekspansi
- Data center hyperscale yang diumumkan pada awal 2026 mencakup 777 proyek/190GW, dan BYOP (Bring Your Own Power), yaitu membangun pembangkit sendiri dan baterai untuk mengamankan listrik, muncul sebagai strategi dominan
- Peluang startup terbentuk di enam area: perizinan/pemilihan lokasi, pembangkitan listrik, transmisi-distribusi/konversi daya, software, konstruksi/pemeliharaan, dan pendinginan
- Karena kekurangan peralatan listrik dan meningkatnya kepadatan rack, waktu pengadaan transformator memanjang hingga 5 tahun, sementara sebagian rack AI menggunakan 500–600kW, sehingga dibutuhkan arsitektur daya baru seperti 800V DC dan solid-state transformer
- Perusahaan yang diperkirakan berkelanjutan dalam siklus investasi ini bukan sekadar pemasok peralatan, melainkan perusahaan yang mengendalikan harga listrik/baterai/beban kerja AI/pendinginan secara terpadu dan membangun infrastruktur yang tertanam lama dalam operasi data center
Siklus investasi infrastruktur besar-besaran yang dipicu AI
- AI adalah beban kerja yang paling haus daya dalam sejarah komputasi; per awal 2026, data center hyperscale sebesar 190GW telah diumumkan
- Sekitar 148GW berada pada tahap perencanaan, 21GW sedang dibangun, dan 12GW sudah beroperasi
- Konsumsi listrik data center global diperkirakan meningkat lebih dari dua kali lipat hingga 2030
- Di AS, konsumsi listrik data center diproyeksikan melampaui seluruh manufaktur intensif energi
- Data center itu sendiri dapat dibangun dalam 12–18 bulan, tetapi koneksi ke jaringan listrik membutuhkan 5–7 tahun
- Dari 110 data center yang dijadwalkan beroperasi pada 2025, lebih dari seperempat tertunda karena masalah listrik/perizinan/konstruksi
- Operator hyperscale mulai menerima kompleksitas membangun dan mengoperasikan sendiri fasilitas pembangkit listrik untuk memperoleh kepastian kapasitas dan jadwal
- Pemerintah AS mulai memperlakukan infrastruktur AI sebagai isu keamanan nasional
- Pada April 2026, Presiden Trump memberlakukan Defense Production Act Section 303, menetapkan peralatan jaringan listrik berskala besar dan rantai pasok sebagai sektor penting bagi pertahanan
- Dukungan pembiayaan federal darurat diizinkan untuk memperluas produksi komponen jaringan listrik utama di dalam AS
- Pada 2025, data center menyumbang US$4,5 miliar/78% dari total investasi ventura terkait lingkungan konstruksi sebesar US$5,7 miliar
- Bessemer Venture Partners membandingkan teknologi infrastruktur listrik saat ini dengan bagaimana baja produksi massal memungkinkan pembangunan rel kereta, jembatan, dan pabrik, serta berinvestasi pada sistem fisik yang akan menopang ekonomi AI
1. Perizinan dan pemilihan lokasi
- Sebelum mengamankan listrik atau memasang GPU, data center harus memperoleh berbagai persetujuan dari pemerintah lokal/negara bagian
- Ini mencakup zonasi, regulasi lingkungan, perjanjian koneksi jaringan listrik, izin udara/air, survei spesies terancam punah, survei warisan budaya, dan lainnya
- Prosedur persetujuan dan durasinya berbeda di tiap yurisdiksi, membuat manajemen proyek menjadi kompleks
- Dari Maret 2024 hingga Maret 2025, 16 pengembangan data center tertunda atau ditolak karena pembatasan perizinan, dengan penolakan masyarakat lokal sebagai penyebab utama
- Di AS, lebih dari US$5 miliar per tahun dibelanjakan untuk perizinan infrastruktur yang kompleks
- Ini mencakup lebih dari sepertiga dari total belanja perizinan di AS
- Modal infrastruktur senilai lebih dari US$1,5 triliun tertahan dalam proses perizinan
- Perusahaan konsultansi besar dan lebih dari 50.000 perusahaan kecil menangani pasar ini, tetapi banyak di antaranya memiliki kurang dari 15 karyawan dan sebagian besar pekerjaan dilakukan secara manual
- Lorica mengembangkan layanan persiapan dan pelaksanaan perizinan berbasis AI yang mengotomatiskan pengumpulan, penataan, dan pengajuan data
- Perusahaan ini membangun lapisan informasi yang mengakumulasi data jalur perizinan optimal per proyek untuk memprediksi jadwal dan risiko proyek berikutnya
- Paces mengintegrasikan data jaringan listrik/perizinan/lingkungan ke dalam satu platform
- Platform ini mendeteksi kendala jaringan listrik, konflik zonasi, dan masalah lingkungan sebelum modal dikerahkan
- Pelanggan melaporkan bahwa dengan mengidentifikasi risiko sejak awal, jumlah transaksi yang berhasil ditutup meningkat sekitar 3 kali lipat
- Pemodelan spasial, survei drone, dan simulasi beban sumber daya juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi penolakan masyarakat sebelum modal besar dikerahkan
- Produk yang menjanjikan harus mengintegrasikan data yang terpisah ke dalam satu tampilan, serta membangun agen yang memanfaatkan konteks dan data flywheel yang semakin akurat pada proyek berulang
2. Pembangkit sendiri dan BYOP
- Lokasi yang terhubung ke jaringan listrik merupakan yang terbanyak, yaitu 45% dari jumlah proyek yang diumumkan, tetapi pembangkit sendiri dan model hibrida menyumbang hampir setengah dari kapasitas yang diumumkan
- BYOP adalah strategi memproduksi listrik langsung di belakang meter (BTM) untuk menghindari antrean koneksi jaringan listrik
- Pada 2025 saja, sekitar 50GW proyek pembangkit gas BTM diumumkan
- Ini telah menjadi strategi dominan untuk mengoperasikan data center AI baru dengan cepat
- Teknologi pembangkitan dikembangkan dengan fokus pada struktur modular yang dapat merespons guncangan rantai pasok dan diskalakan sesuai permintaan
- Boom Supersonic mengubah inti mesin jet untuk pesawat supersonik menjadi turbin gas alam Superpower 42MW untuk data center
- Arbor mengembangkan turbin gas generasi berikutnya yang menggunakan CO₂ superkritis sebagai fluida kerja dan menyertakan penangkapan karbon
- Baterai BTM mengisi daya pada jam non-puncak yang murah dan melepas daya pada jam puncak untuk mengurangi biaya permintaan
- Baterai ini juga menyediakan daya darurat dan independensi dari jaringan listrik
- Calibrant Energy membiayai dan menerapkan langsung fasilitas baterai untuk data center hyperscale
- Exowatt mengembangkan pembangkit surya modular dan baterai termal untuk AI factory, dengan target menyediakan daya 24 jam saat dibutuhkan
- Inertia berupaya mengomersialkan pendekatan fusi nuklir inertial confinement berbasis laser dari Lawrence Livermore National Laboratory untuk membangun pembangkit berskala jaringan listrik
- Fusi nuklir adalah teknologi paling jangka panjang, tetapi dinilai sebagai area inti setelah 2030-an karena potensinya menyediakan daya dasar yang bersih, dispatchable, dan berskala besar
- American Terawatt membangun jaringan transmisi high-voltage direct current swasta yang menghubungkan sumber pembangkit dengan data center tanpa melewati jaringan listrik publik
- Daya saing jangka panjang terbentuk dari low levelized cost of energy (LCOE), metode penerapan yang dapat diulang, dan rantai pasok yang stabil
- Setelah memasok peralatan, perusahaan harus dapat menambahkan software optimasi dispatch dan kontrol prediktif
- Seiring struktur daya mengerucut ke arsitektur 800V DC NVIDIA, muncul peluang untuk menjadi mitra infrastruktur inti
3. Transmisi/konversi daya dan segmen tengah listrik
- Semua listrik yang mencapai data center melewati transformator yang mengubah tegangan pada tahap pembangkitan/transmisi/fasilitas
- Permintaan transformator meningkat 119% dari 2019 hingga 2025, tetapi kapasitas produksi tidak mampu mengikutinya
- Lead time pengiriman GE, Siemens, Mitsubishi, dan lainnya meningkat dari sekitar 1 tahun sebelum COVID-19 menjadi hingga 5 tahun
- Lead time switchgear juga melampaui 60 minggu, sementara kabel tegangan tinggi dan circuit breaker disebut sebagai bottleneck berikutnya
- Kepadatan daya rack pada era cloud adalah 20–40kW, tetapi sebagian klaster pelatihan AI menggunakan 500–600kW per rack
- NVIDIA menargetkan 1MW per rack setelah Rubin Ultra
- Bersamaan dengan standardisasi 800V DC, tahap konversi AC/DC tradisional menimbulkan kehilangan energi dan kebutuhan peralatan tambahan
- Peluang di bidang penyaluran daya terbagi menjadi tiga
- Memasok peralatan jaringan listrik lebih cepat daripada perusahaan incumbent
- Mendesain ulang transformator dan struktur konversi daya itu sendiri
- Memperoleh kapasitas lebih besar dari infrastruktur transmisi yang sudah terpasang
- Ayr Energy memanfaatkan contract manufacturer di India untuk memproduksi transformator dan circuit breaker bagi gardu induk/transmisi
- Perusahaan ini memangkas lead time yang sebelumnya 3–5 tahun menjadi 6–12 bulan
- Solid-state transformer (SST) mengintegrasikan beberapa tahap konversi daya ke dalam satu perangkat modular
- Dengan semikonduktor Silicon Carbide, SST mengonversi AC tegangan menengah langsung menjadi 800V DC
- Karena bersifat dua arah dan dapat diprogram, SST dapat terintegrasi langsung dengan penyimpanan baterai, surya, dan pembangkit sendiri
- Heron Link dari Heron Power adalah SST tegangan menengah modular yang dirancang untuk konversi 800V DC dan menjadi mitra utama dalam arsitektur 800V DC NVIDIA
- DG Matrix mengembangkan SST multi-port yang menerima berbagai tegangan dan frekuensi sebagai input lalu menghasilkan output 800V DC atau AC
- Perangkat ini mengintegrasikan 10–17 sistem daya terpisah yang ada saat ini ke dalam satu perangkat
- Biaya kemacetan jaringan listrik di AS mencapai sekitar US$11,5 miliar per tahun
- Karena operator tidak cukup mengetahui kondisi real-time saluran transmisi, banyak kapasitas dioperasikan secara konservatif di bawah batas termal sebenarnya
- FUSION-T dari GridAstra memodelkan dynamic line rating, advanced power flow controller, dan rekonfigurasi topologi jaringan listrik dalam satu lingkungan
- Sistem ini menghasilkan rencana kontrol yang secara otomatis mengalihkan daya dari jalur yang overload ke jalur yang kurang dimanfaatkan
- TS Conductor menggandakan kapasitas koridor transmisi yang ada dengan reconductoring menggunakan kabel berinti komposit
- Ini dapat menghindari perizinan dan perolehan hak guna lahan yang diperlukan untuk membangun saluran transmisi baru
- Daya saing terbentuk dari kemampuan sekaligus mengamankan kecepatan pasokan saat ini dan struktur produksi yang mampu menangani volume hyperscale
4. Software yang menghubungkan listrik dan beban kerja AI
- Data center berubah menjadi sistem energi kompleks yang mengoperasikan sumber pembangkit, baterai, koneksi jaringan listrik, dan beban kerja AI yang berubah-ubah secara bersamaan
- Manajemen daya, penjadwalan pekerjaan, komunikasi jaringan listrik, dan kepatuhan masih berada dalam sistem yang terpisah
- DCIM incumbent seperti Schneider, Vertiv, dan Sunbird dirancang dengan asumsi generasi data center sebelumnya
- Peluang software baru terbentuk pada SLA bertingkat, integrasi ekonomi energi dengan kontrol peralatan fisik, dan DCIM untuk beban kerja AI
SLA bertingkat yang mencerminkan beban kerja fleksibel
- Kontrak listrik dan kontrak layanan data center yang ada memperlakukan beban kerja AI sebagai permintaan tetap yang tidak dapat dihentikan
- Pada kenyataannya, sebagian pekerjaan AI dapat dioperasikan secara fleksibel
- Pekerjaan pelatihan dapat dijeda lalu dilanjutkan
- Batch inference dapat dipindahkan ke wilayah dengan listrik yang cukup
- Pekerjaan berprioritas rendah dapat mentoleransi latensi lebih panjang
- Karena fleksibilitas pekerjaan tidak tercermin dalam kontrak, kapasitas jaringan listrik yang dapat digunakan dibiarkan menganggur
- SLA bertingkat dirancang untuk memindahkan pelatihan yang dapat dijadwalkan ke jam non-puncak, menambah latensi untuk pekerjaan kurang penting, dan mengembalikan kapasitas saat terjadi kondisi darurat jaringan listrik
- Emerald AI menjadwalkan beban kerja GPU secara dinamis berdasarkan kondisi listrik
- Saat jaringan listrik kekurangan daya, sistem menghentikan atau membatasi batch training
- Inference yang sensitif terhadap latensi dilindungi
- Komputasi dipindahkan ke wilayah dengan listrik melimpah
- Aurora AI Factory di Virginia melibatkan Emerald, Digital Realty, NVIDIA, EPRI, dan PJM, dan direncanakan menjadi demonstrasi komersial pertama data center yang secara fleksibel menyesuaikan permintaan listrik
Integrasi ekonomi energi dan kontrol peralatan fisik
- Perusahaan yang mengoperasikan banyak data center harus mengelola real estate, harga listrik dan hedging, penjadwalan pekerjaan, serta kepatuhan secara bersamaan
- Merekonsiliasi ribuan tagihan listrik
- Melakukan hedging terhadap risiko harga listrik grosir
- Mengisi/mengosongkan baterai sesuai harga real-time
- Mencatat renewable energy certificate secara akuntansi
- Saat ini, banyak yang menanganinya dengan menyambung spreadsheet dan solusi terpisah
- Verse mengintegrasikan manajemen tagihan listrik, power purchase agreement (PPA), analisis portofolio energi, serta manajemen risiko dan hedging dalam satu platform
- Dispatch Intelligence mengambil keputusan pengisian daya real-time untuk baterai BTM
- Ketentuan PPA jangka panjang memengaruhi cara baterai dilepas dayanya, dan penagihan berlebih untuk demand charge dapat memengaruhi strategi hedging secara keseluruhan
DCIM untuk beban kerja AI
- Operator data center sulit memahami secara real-time penggunaan daya aktual per rack, margin termal, kapasitas yang menganggur akibat rating konservatif, dan GPU yang performanya menurun
- DCIM generasi berikutnya harus menggabungkan fungsi berikut
- Telemetri real-time
- Simulasi prediktif untuk aliran panas dan daya
- Deteksi anomali berbasis AI
- Kontrol otonom yang andal, bukan sekadar tampilan dashboard
- Aravolta dan Phaidra termasuk pihak yang mengembangkan sistem operasi berbasis AI
Otomatisasi AI untuk pekerjaan perusahaan listrik
- Perusahaan listrik dan operator jaringan harus menangani permohonan koneksi, perencanaan pembangkitan/transmisi, pemodelan pertumbuhan beban, dan prosedur regulasi tarif
- Software berbasis AI dapat mengotomatiskan area berikut
- Studi koneksi jaringan listrik
- Perencanaan proyek modal dan prediksi beban
- Dokumen regulasi dan proses peninjauan tarif
- Senpilot mengembangkan sistem operasi perusahaan listrik yang menggabungkan agen untuk engineering/regulasi/layanan pelanggan dalam satu platform
- Software untuk perusahaan listrik lambat berubah di pasar teknologi enterprise, tetapi AI dapat menjadi pemicu untuk menggantikan sistem lama
Perencanaan dan operasi jaringan listrik
- Pembangkit BTM membantu mengamankan listrik dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang jaringan listrik publik harus mampu menerima beban baru lebih cepat
- ThinkLabs AI, spin-off dari GE Vernova, mengembangkan digital twin AI jaringan listrik yang mencerminkan hukum fisika
- Sistem ini memodelkan aliran daya, kemacetan, dan dampak koneksi baru dalam waktu lebih singkat daripada tool yang ada
- Ini membantu perusahaan listrik merencanakan penambahan fasilitas dan menghubungkan beban baru dengan lebih efisien
- Software paling bernilai harus dapat menghubungkan beban kerja IT dan peralatan listrik fisik secara real-time, lalu mengambil tindakan langsung berdasarkan data yang dikumpulkan
5. Konstruksi/pemeliharaan dan kekurangan tenaga kerja
- Pada akhir 2025, kekurangan tenaga kerja di industri konstruksi mencapai sekitar 439.000 orang
- Jumlah pekerja puncak di lokasi data center meningkat dari sekitar 750 orang pada era cloud menjadi 4.000–5.000 orang saat ini
- Usia rata-rata tenaga kerja data center adalah 53 tahun, dan 60% operator kesulitan merekrut
- Kekurangan tenaga kerja telah menjadi faktor penunda proyek setara listrik dan perizinan, sehingga robot, otomasi, dan software AI mulai diterapkan dari tahap konstruksi hingga decommissioning
Konstruksi awal
- Bedrock Robotics menambahkan kemampuan otonom ke alat berat yang ada melalui Bedrock Operator
- Built Robotics mengembangkan peralatan otonom untuk penggalian dan pemancangan bagi data center dan pembangkit surya
- TerraFirma adalah subkontraktor berbasis teknologi yang menerapkan pekerjaan tanah robotik di lokasi konstruksi data center nyata
- DroneDeploy mengumpulkan data lokasi dengan drone dan menggunakan AI untuk memeriksa progres, risiko keselamatan, dan kualitas konstruksi
Operasi dan pemeliharaan
- MaintainX menyediakan informasi aset dan pekerjaan berbasis AI kepada petugas pemeliharaan
- Gecko Robotics memeriksa fasilitas industri dengan robot untuk mendeteksi korosi dan masalah struktural sebelum terjadi kegagalan
- Watney Robotics mengembangkan robot otonom yang melakukan perbaikan, logistik, dan pekerjaan pemeliharaan rutin di dalam fasilitas
Pembongkaran peralatan dan penggunaan sirkular
- Seiring operator hyperscale mempercepat siklus penggantian ke GPU dan server terbaru, peralatan yang dibuang meningkat cepat
- Molg mengembangkan microfactory robotik yang membongkar server, laptop, dan elektronik industri secara otomatis
- Perusahaan ini memulihkan nilai dari peralatan bekas melalui pemulihan komponen, remanufacturing, dan daur ulang
- Daya saing jangka panjang terbentuk dari penggabungan otomasi dan data lapangan eksklusif
- Memprediksi kegagalan sebelum menjadi gangguan berantai
- Menemukan masalah kualitas konstruksi sebelum perlu rework
- Menemukan nilai yang dapat dipulihkan dari peralatan yang akan dibuang
6. Teknologi pendinginan untuk rack AI kepadatan tinggi
- Rack AI diproyeksikan membutuhkan kepadatan daya 50 kali lebih tinggi daripada era cloud dalam satu tahun ke depan
- Pendinginan udara tidak mampu membuang panas dengan cukup cepat, sehingga sulit mencegah pembatasan performa dan degradasi hardware
- Karena overheating berdampak langsung pada umur hardware dan performa per watt, operator hyperscale dan lab frontier mendesain ulang arsitektur pendinginan itu sendiri
- Liquid cooling muncul sebagai pendekatan yang akan mendominasi sebagian besar arsitektur pendinginan data center AI baru
- Direct-to-chip cooling mengalirkan coolant ke permukaan prosesor melalui cold plate dan manifold
- Immersion cooling merendam seluruh server dalam fluida non-konduktif untuk menangani kepadatan rack yang sangat tinggi
- Direct-to-chip cooling lebih mudah diintegrasikan dengan arsitektur data center yang ada, sehingga cakupan penerapan jangka pendeknya lebih luas
- Corintis mengembangkan cold plate mikrofluida yang dirancang dengan AI
- Perangkat ini mengarahkan coolant langsung ke titik panas pada chip, memberikan performa lebih tinggi daripada plate tembaga kanal paralel tradisional
- Pasar software untuk mengoptimalkan operasi peralatan pendinginan dengan AI juga mulai terbentuk
- Phaidra menggunakan konsumsi daya real-time sebagai sinyal awal lonjakan permintaan
- Sistem ini menyesuaikan sistem pendinginan sebelum suhu chip naik, sehingga meningkatkan stabilitas termal
- Pendinginan berubah dari fasilitas pendukung sederhana menjadi sistem kontrol aktif yang menentukan performa chip, umur hardware, penggunaan air data center, dan emisi
- Teknologi pendinginan yang menjanjikan harus tidak terkunci pada vendor hardware tertentu dan mampu beradaptasi dengan arsitektur data center yang berubah
Infrastruktur operasional yang tetap bertahan setelah belanja modal
- Lapisan energi infrastruktur AI adalah ekosistem saling terhubung yang mencakup pembangkitan, dispatch, konsumsi fleksibel, modernisasi jaringan listrik, dan software perusahaan listrik
- Di tiap bidang terdapat peluang perusahaan tersendiri, tetapi daya saing jangka panjang terbentuk dari kemampuan menghubungkan berbagai lapisan
- Perusahaan paling menarik dapat tumbuh dari belanja modal besar saat ini, lalu tetap menjadi infrastruktur operasional bagi data center dan perusahaan listrik serta menghasilkan pendapatan jangka panjang meski pembangunan baru melambat
Belum ada komentar.