-
Spreadsheet Google yang membantu alokasi aset dan rebalancing
-
Mengirimkan status portofolio melalui email pada waktu yang telah ditentukan
-
Memeriksa status saham yang tersebar di akun saham domestik/luar negeri dari banyak perusahaan sekuritas di satu tempat
→ Cukup masukkan jumlah kepemilikan dan harga beli rata-rata, lalu harga saat ini dan nilai tukar akan diambil otomatis untuk menghitung untung rugi
-
Menetapkan target alokasi aset yang dibedakan berdasarkan jenis aset (saham/obligasi/komoditas/emas/REIT, dll.) dan wilayah investasi (AS/Korea/China/pasar maju/pasar berkembang, dll.)
-
Jika target alokasi aset awal menyimpang, atau target alokasi aset diubah dengan mempertimbangkan prospek ekonomi ke depan, maka perlu dilakukan rebalancing. Spreadsheet ini membantu rebalancing dengan menghitung berapa besar penyesuaian yang dibutuhkan untuk tiap aset dibanding target
Belum ada komentar.