Bagaimana Orang India Berbelanja Online pada 2025

• India tumbuh menjadi pasar ritel terbesar ke-3 di dunia pada 2024, dan jumlah pengguna belanja online menyalip AS menjadi yang terbesar ke-2 di dunia
• Pada 2024, gross merchandise value (GMV) e-ritel mencapai sekitar US$60 miliar
• Setelah pandemi, perlambatan konsumsi menurunkan laju pertumbuhan ke kisaran 10–12% (dari sebelumnya di atas 20%)
• Namun, pemulihan konsumsi setelah musim festival 2025 diperkirakan akan mendorong rebound
• Hingga 2030, pasar diproyeksikan tumbuh lebih dari 18% per tahun menjadi US$170–190 miliar, dengan porsi sekitar 10% dari total ritel
• Ketika PDB per kapita menembus US$3.500–4.000, hal itu diperkirakan menjadi titik balik ketika konsumsi diskresioner dan belanja e-ritel melonjak tajam
• Kategori berfrekuensi tinggi seperti bahan makanan, lifestyle, dan kebutuhan umum diperkirakan menyumbang 70% dari seluruh pertumbuhan e-ritel

Pendorong pertumbuhan utama dan perubahan

Ekspansi kota dan perubahan basis pengguna

• Pengguna e-ritel meluas dari kota Tier-2 ke kota Tier-3 dan di bawahnya
• Sejak 2020, 60% pengguna baru belanja online berasal dari kota Tier-3 ke bawah
• Basis penjual juga berubah: sejak 2021, 60% penjual baru berasal dari kota Tier-2 ke bawah
• Wilayah timur laut memiliki tingkat penetrasi belanja online 1,2 kali lebih tinggi dibanding wilayah lain

Tiga model inovasi utama

1. Quick commerce (Q-commerce) – pengiriman dalam 30 menit

• Dimulai dengan fokus pada bahan makanan, dan kini mencakup 10% konsumsi e-ritel
• Berbeda dari tren global, di India model ini berhasil mengamankan profitabilitas sekaligus skalabilitas
• Faktor kunci keberhasilannya adalah struktur populasi India yang sangat padat serta infrastruktur dark store dengan sewa murah
• Kini meluas ke berbagai kategori produk seperti elektronik dan pakaian
• Diproyeksikan tumbuh lebih dari 40% per tahun hingga 2030
• Faktor keberhasilan:
  • Kenaikan nilai pesanan rata-rata
  • Penurunan biaya rantai pasok
  • Monetisasi melalui iklan dan biaya platform

2. Trend-first commerce – peluncuran cepat produk yang sedang tren

• Berkembang pesat di sektor fesyen
• Hingga 2028, ukuran pasar diperkirakan tumbuh menjadi US$8–10 miliar, dan lebih dari setengahnya berasal dari transaksi online
• Selain fesyen, model ini juga meluas ke kecantikan (misalnya rutinitas glass skin) dan elektronik (misalnya smartwatch berwarna-warni)
• India mengadopsinya dengan cepat berkat basis konsumen muda yang akrab dengan media sosial
• Seperti contoh di luar negeri (misalnya Shein, Fashion Nova), pertumbuhan berpusat pada deteksi tren berbasis teknologi serta model test-and-scale

3. Hyper-value commerce – model berfokus pada harga supermurah

• Mirip dengan kisah sukses Temu di AS
• Di India, porsi GMV naik dari 5% pada 2021 menjadi 12%–15% pada 2024
• Menyebar cepat di kalangan konsumen berpendapatan rendah di kota Tier-2 ke bawah
• Berhasil menarik penjual melalui model tanpa komisi dan dukungan pembiayaan bagi seller

Keragaman perilaku konsumen – “Banyak India”

Usia

• Gen Z (lahir 1997–2012) mencakup 40% dari seluruh pembeli e-ritel
  • Mengandalkan media sosial untuk menemukan brand
  • Cepat mengambil keputusan pembelian, mencoba beragam brand, dan membelanjakan lebih banyak dari rata-rata
  • Lebih dari 90% membayar dengan UPI

Perbedaan antarwilayah

• India Utara: dalam fesyen, yang dicari adalah kesan trendi, dan brand menjadi simbol status
• India Selatan: pada elektronik, brand = indikator kualitas
• Timur Laut: permintaan pakaian ukuran kecil tinggi
• Bahkan di kota yang sama, pola konsumsi sangat berbeda menurut area, usia, dan pendapatan

Perbedaan menurut tingkat kota

• Konsumen di kota Tier-2 ke bawah juga makin menerima brand premium
• Harga jual rata-rata mirip dengan kota besar atau hanya sedikit lebih rendah
• Ada kecenderungan menganggap produk yang diiklankan sebagai tolok ukur kualitas

Kematangan pasar

• Pasar yang sudah matang seperti Coimbatore dan Vadodara mencatat pengeluaran 40% lebih tinggi dari rata-rata
• Preferensi terhadap brand baru dan produk premium juga kuat

Insight bagi brand dan penjual

Brand memerlukan strategi yang mencerminkan keragaman India:

• Komposisi produk dan penetapan harga yang mencerminkan karakteristik daerah
• Pengembangan produk baru yang merespons tren dan celah permintaan
• Peningkatan brand awareness melalui iklan tertarget dan iklan pencarian
• Peningkatan conversion rate lewat pengiriman cepat, kepercayaan berbasis ulasan, dan katalog produk yang dioptimalkan

• Pasar e-ritel India bukanlah satu pasar tunggal, melainkan pasar kompleks yang terdiri dari beragam kelompok konsumen, sehingga pendekatan strategis menjadi sangat penting