Terima kasih, AI: Western Digital umumkan hard drive tahun ini "ludes terjual"

• WD mengumumkan bahwa seluruh kapasitas produksi hard drive untuk 2026 sudah habis terjual
• Porsi pasar konsumen hanya 5% dari total pendapatan, sehingga prioritas untuk konsumen umum menurun dan pasokan bisa terbatas serta harga dapat naik
• Akibat permintaan yang meledak dari perusahaan AI, harga berbagai produk hardware seperti memori, CPU, dan konsol ikut naik
• Sebagian besar kapasitas dialokasikan ke 7 pelanggan utama teratas, dan sebagian kontrak sudah ditandatangani hingga 2027 dan 2028
• Situasi ini menunjukkan kemungkinan lonjakan permintaan hardware dari industri AI akan berlangsung dalam jangka panjang

---

Situasi pasokan hard drive Western Digital

• Western Digital mengumumkan bahwa kapasitas penyimpanan hard drive dari produksi 2026 sudah seluruhnya terjual
  • CEO Irving Tan dalam laporan kinerja terbaru menyebut kondisinya “hampir habis terjual untuk tahun kalender 2026”
  • Artinya, bahkan sejak awal tahun pada Februari, seluruh produksi untuk lebih dari 10 bulan ke depan sudah terjual habis
• 7 pelanggan terbesar perusahaan telah mengamankan sebagian besar kapasitas penyimpanan,
  • dan 3 di antaranya sudah menandatangani kontrak hingga produksi 2027 dan 2028

Menyusutnya porsi pasar konsumen

• Western Digital sedang beralih ke struktur pendapatan yang berpusat pada pelanggan enterprise
  • Pasar konsumen kini hanya sekitar 5% dari total pendapatan
  • Karena itu, pasokan hard drive untuk konsumen umum kemungkinan besar akan menjadi terbatas
• Pelanggan enterprise, khususnya perusahaan terkait AI dengan permintaan skala besar, kini memegang prioritas produksi

Kelangkaan pasokan hardware akibat industri AI

• Pertumbuhan eksplosif perusahaan AI membuat permintaan di seluruh hardware komputer melonjak tajam
  • Harga berbagai kategori produk seperti CPU, GPU, memori, dan konsol terus meningkat
• Kekurangan memori sudah memengaruhi seluruh industri
  • Produsen PC berulang kali menaikkan harga RAM
  • Ada juga laporan bahwa Sony sedang mempertimbangkan menunda peluncuran PlayStation generasi berikutnya hingga setelah 2027

Prospek ke depan

• Pengumuman Western Digital menunjukkan bahwa permintaan perangkat penyimpanan dan memori dari industri AI terus meningkat
• Untuk saat ini, kekurangan pasokan dan kenaikan harga diperkirakan akan berlanjut
• Namun, ada juga yang menyebut kemungkinan investor mundur dari pasar karena kekhawatiran terhadap gelembung investasi AI
• Sampai saat itu, kenaikan harga bagi konsumen dan kelangkaan produk tampaknya akan terus berlanjut

[xguru]

Sekarang setelah RAM, tampaknya giliran hard drive. AI sepertinya menjadi biang utama kenaikan harga komputer.

[GN⁺]

Opini Hacker News

• Pasar sedang terdistorsi oleh uang irasional
  Biasanya, saat harga naik, pasokan bertambah dan pasar kembali seimbang, tetapi sekarang negara dan investor memberi subsidi besar-besaran pada AI sehingga setinggi apa pun harga pasokan tidak terlalu dipermasalahkan
  Pada akhirnya, ketika uang mudah ini mengering, akan terlihat berapa besar sebenarnya orang mau membayar untuk AI

  • Terlepas dari dari mana permintaan datang, ekspansi pabrik tetap butuh waktu
    Harga harus naik cukup tinggi agar produsen yakin untuk membangun pabrik hard drive baru
    Namun jika booming ini hanya sementara, mereka pasti berhati-hati berinvestasi karena ada risiko kelebihan pasokan beberapa tahun lagi
  • Produsen memang tidak pandai memprediksi permintaan jangka panjang
    Belanja modal (capex) untuk membangun pabrik baru sangat besar
    Mereka juga masih ingat kegagalan akibat investasi berlebihan saat masa COVID, jadi kini lebih waspada
    Bukan semata karena negara atau investor; memang ada sebagian gelembung di seluruh industri, tetapi ada juga sinyal bahwa porsi besar dari permintaan ini akan bertahan
    Dalam siklus kali ini, beberapa perusahaan akan terlihat seperti jenius, dan yang lain seperti orang bodoh
  • Ada juga tanggapan bercanda bahwa ketika aliran uang berhenti, akan membanjir hard disk dan RAM murah, mungkin bahkan GPU
  • Ekspansi data center tampak seperti lonjakan jangka pendek, dan masalahnya adalah sulit menambah kapasitas produksi jangka panjang
    Bahkan jika AI bukan gelembung, pada akhirnya investasi fasilitas baru pasti akan melambat
  • Ini adalah gambaran khas dari siklus bisnis
    Saat perusahaan terdepan sukses, semua orang ikut-ikutan, harga jadi terdistorsi, lalu akhirnya runtuh karena kelebihan pasokan
    Ini pola berulang seperti booming ISP di awal 2000-an atau ledakan layanan streaming

• Ada yang ingin membeli laptop bekas lebih awal
  Ke depan, komputer pribadi bisa jadi terlalu mahal sehingga kepemilikan itu sendiri menjadi sulit
  Mungkin kita tak bisa lagi membeli barang bekas lewat jalur resmi, dan harus menyolder komponennya sendiri atau mencarinya dari limbah
  Pada akhirnya, big tech akan ‘menyewakan’ komputer cloud sambil mengambil data kita

  • Sebagian perusahaan memang punya kepentingan agar pengguna tidak bisa benar-benar memiliki perangkatnya sendiri
    Google dan Apple menginginkan perangkat yang terkunci, sedangkan perusahaan cloud/AI menginginkan klien yang lemah
  • Ini saat yang tepat untuk mempelajari distro Linux ringan untuk hardware lama
    Laptop saya dari 2009 masih berjalan baik kecuali untuk browser
  • Masalahnya adalah runtuhnya skala ekonomi hardware pribadi dan praktik pencarian rente
    Karena sebagian besar kerja pengetahuan kini berlangsung di SaaS berbasis browser web, pada akhirnya kombinasi ponsel + docking station bisa menggantikannya
  • Sekarang bahkan laptop bekas dijual tanpa memori atau SSD
    Komponen itu sendiri bernilai, jadi dilepas dan dijual terpisah
  • Saya punya 3 laptop bekas kantor dan satu laptop gaming pribadi
    Sekarang rasanya itu justru sebuah keberuntungan

• Seluruh industri teknologi modern pada dasarnya bergantung pada satu perusahaan, TSMC
  Semua pabrik utama berada di pulau yang berisiko invasi, dan bahkan itu pun bergantung pada peralatan ASML
  Industri hard disk juga terkonsentrasi pada sedikit perusahaan, jadi memiliki struktur risiko yang serupa

  • Untuk menciptakan struktur monopoli seperti ini, selama puluhan tahun telah digelontorkan lebih dari 1 triliun dolar investasi
  • Ini adalah hasil dari logika ekonomi ‘eksplorasi vs eksploitasi’ yang didorong ke eksploitasi ekstrem
    Pada akhirnya, kita hidup di dunia di mana hanya satu orang yang tahu teknologi tertentu, dan sistem menjadi sangat rapuh
  • Tiga pilar industri semikonduktor terdepan adalah TSMC, ASML, dan tambang kuarsa Spruce Pine
  • Ini hasil dari kalangan elite AS yang memindahkan industri ke luar negeri demi menambah kekayaan
    Ini menunjukkan betapa bodohnya pengelolaan ekonomi yang berpusat pada MBA
  • Ditambah lagi, pulau itu selalu menghadapi risiko gempa dan tsunami

• Ada yang bertanya apakah ini benar-benar strategi ‘picks and shovels’
  Apakah produsen komponen bisa lebih menguntungkan daripada perusahaan AI?

  • Jika booming AI terus berlanjut, pihak komponen mungkin lebih diuntungkan, tetapi jika gelembung pecah, perusahaan seperti WD bisa kewalahan bersaing dengan banjir hardware bekas

• Ada yang penasaran mengapa perusahaan membutuhkan begitu banyak hard disk
  Data teks tidak memakan ruang sebesar itu, jadi selain beberapa model video, tampaknya tidak ada alasan yang jelas

  • Beberapa perusahaan punya kebiasaan menyimpan data yang sama berulang kali
    Mereka mengumpulkan data audio dan video dalam skala besar atau mempertahankan banyak salinan
  • Sebagian besar model terbaru sebenarnya multimodal, jadi membutuhkan data selain teks
  • Dalam praktiknya, penyimpanan cloud diperlakukan seperti bucket tanpa batas
    Biaya storage 2 juta dolar per tahun tidak terlalu berarti dibanding biaya komputasi 500 juta dolar
  • Misalnya, Anthropic membeli jutaan buku bekas lalu memindainya
    Lihat artikel Washington Post
  • Bisa juga ini adalah struktur untuk meningkatkan throughput lewat penyimpanan data yang terdistribusi

• Baru-baru ini di kantor, ada yang hendak memesan 72 hard disk 24TB untuk server,
  tahun lalu itu masih memungkinkan, tetapi bulan ini yang tersedia hanya sampai 20TB

• Ada pendapat bahwa ini adalah akibat dari sikap “tidak mau menulis fungsi sendiri, serahkan saja pada mesin plagiarisme”

  • Ada bantahan: apa salahnya tidak menulis fungsi sendiri?
    Ada bidang seperti keamanan atau kriptografi yang justru berbahaya jika diimplementasikan sendiri
    Yang menjadi masalah adalah pencucian hak cipta, bukan penggunaan ulang kode itu sendiri, yang sebenarnya masuk akal
  • Masalah sebenarnya adalah struktur di mana manajemen menetapkan target produktivitas tanpa dasar lalu memaksakan adopsi AI
    Dokumen palsu yang dihasilkan avatar AI makin banyak, dan satu-satunya metrik keberhasilan hanyalah ‘tingkat adopsi AI’
    Tragedi sesungguhnya adalah bergantung pada layanan AI eksternal tanpa memverifikasi efektivitas terhadap biaya
  • LLM meniru cara berpikir manusia, bukan sekadar menyalin
    Ia hanya akan memuntahkan data pelatihan mentah dalam prompt tertentu saja
    Seperti manusia, ia juga memuat kesalahan dan kontradiksi, serta menghasilkan error mirip kode yang ditulis developer kelelahan semalaman
    Karena itu, menurut sebagian orang, sulit menyebutnya sebagai plagiarisme secara esensial

• PC saya dirakit dari komponen tahun 2014
  Setiap kali harga GPU, RAM, dan HDD naik, saya hanya berharap jangan sampai rusak
  Dulu 700 dolar cukup untuk rakitan kelas menengah, sekarang harganya dua kali lipat dengan peningkatan performa yang minim

• Demam AI sedang menyedot pertumbuhan dan keuntungan dari semua industri, dari HVAC sampai hardware

• Situasi saat ini adalah contoh buku teks dari keputusan pasar yang irasional
  Modal hanya berputar tanpa keuntungan nyata, dan kekurangan pasokan ditutupi secara artifisial
  Beberapa tahun lagi, storage dan GPU murah akan membanjir, dan orang akan memungut sisa-sisa setelah perusahaan AI runtuh
  Saya penggemar AI, tetapi sekaligus melihat bahwa gelembung finansial raksasa ini akan segera pecah

  • Namun harga GPU justru naik lebih tinggi sejak COVID
    Ada yang skeptis terhadap prediksi bahwa komponen murah akan membanjir
  • Mungkin memang ada gelembung industri, tetapi sebagian permintaannya juga bisa bertahan, jadi sulit untuk memastikan
  • Alih-alih sekadar irasional, ini terlihat seperti perilaku investasi yang gegabah dan tidak bertanggung jawab