Microsoft dan OpenAI akhiri perjanjian eksklusivitas dan bagi hasil pendapatan

 (bloomberg.com)
4 poin oleh GN⁺ 13 jam lalu | 1 komentar | Bagikan ke WhatsApp
  • Penjualan produk OpenAI akan berubah sehingga tidak lagi terikat pada satu mitra cloud saja, dan hak penjualan eksklusif Microsoft pun hilang
  • OpenAI kini dapat mendorong perjanjian dengan cloud pesaing seperti Amazon, sehingga jalur distribusinya bisa menjadi lebih luas
  • Microsoft tidak lagi harus membayar bagi hasil pendapatan untuk produk OpenAI yang dijual kembali di cloud miliknya
  • Penyesuaian kali ini bukan memutus hubungan kedua perusahaan, melainkan mengubah sekaligus ketentuan eksklusivitas dan pembagian keuntungan dalam kontrak yang ada
  • Struktur yang pada awal ledakan AI membantu memperbesar pendapatan cloud Microsoft kini berubah, membuka kemungkinan perubahan pada peta persaingan pasar infrastruktur AI

Inti perubahan kontrak

  • Microsoft dan OpenAI menghapus hak penjualan eksklusif Microsoft, sehingga OpenAI dapat menjajaki kontrak dengan pesaing cloud seperti Amazon.com
  • Sebagai gantinya, Microsoft tidak lagi perlu membayar bagi hasil pendapatan untuk produk OpenAI yang dijual kembali di cloud miliknya
  • Kedua perusahaan mengumumkan revisi kontrak ini melalui pernyataan bersama

Perubahan struktur bisnis

  • Hak eksklusif yang ada sebelumnya berperan membantu pertumbuhan pendapatan cloud Microsoft pada awal ledakan AI
  • Dengan perubahan ini, OpenAI mendapatkan ruang transaksi dengan penyedia cloud lain di luar Microsoft
  • Di saat yang sama, Microsoft mengurangi beban pembagian pendapatan dalam struktur penjualan kembali produk OpenAI

Keseimbangan baru dalam kemitraan

  • OpenAI tidak lagi mengikat jalur penjualan model AI miliknya pada satu mitra
  • Microsoft melepaskan posisi eksklusif dalam distribusi produk OpenAI, sebagai pertukaran dengan berakhirnya bagi hasil pendapatan penjualan kembali
  • Hubungan kedua perusahaan bukan berujung pada pemisahan total, melainkan disesuaikan dengan perubahan bersama pada klausul eksklusivitas dan pembagian keuntungan dalam kontrak yang ada

Dampak langsung ke pasar

  • OpenAI, pembuat ChatGPT, kini dapat bertransaksi dengan cloud pesaing seperti Amazon.com, sehingga kanal distribusi model AI bisa menjadi lebih luas
  • Dengan berubahnya struktur eksklusif yang sebelumnya berkontribusi pada keunggulan awal Microsoft, ada peluang perubahan pada peta persaingan di pasar infrastruktur AI
  • Cakupan yang terkonfirmasi dalam pengumuman ini sebatas isi penyesuaian kontrak yang tercantum dalam pernyataan bersama dan artikel Bloomberg

Bacaan terkait

1 komentar

 
GN⁺ 13 jam lalu
Komentar Hacker News

  • Menurut saya, Google mungkin justru menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kejadian ini
    Hampir semua lab AI terdepan memakai TPU, dan OpenAI yang punya kontrak eksklusif dengan Microsoft adalah pengecualian terdekat
    Bulan ini Gen 8 TPU juga sudah dirilis, jadi tampaknya kemungkinan OpenAI akan serius mempertimbangkan penggunaan TPU makin besar

    • Banyak lab memang memakai TPU, tetapi tidak secara eksklusif
      Kebanyakan selalu kekurangan compute, jadi kalau ada kapasitas TPU yang longgar, mereka akan menyesuaikan sebagian sistem agar bisa dijalankan di sana
    • Secara nyaris kebetulan, Apple juga tampak diuntungkan
      Platform untuk inferensi mereka cukup kuat, dan mereka tidak membakar biaya yang terlalu besar untuk Siri
      Kesepakatan Apple/Gemini juga menarik, dan Google tampaknya terus menunjukkan kesediaan untuk sengaja menurunkan pengalaman mereka sendiri di Apple demi mendorong pengguna pindah
    • Saya sering mendengar rumor bahwa Google sedang menyiapkan sesuatu yang besar, dan pada akhirnya itulah yang menurut saya akan menentukan hasil dari permainan AI ini
    • Tidak ada yang mengenal Anda
      Rasanya frasa seperti "opinions are my own" memang bisa dihapus
    • OpenAI memakai GCP
      Saya tidak tahu apakah mereka juga memakai TPU, tetapi setidaknya mereka sudah terhubung dengan Google Cloud
      https://www.reuters.com/business/retail-consumer/openai-taps...

  • Kontrak ini terlihat terlalu menguntungkan bagi OpenAI, jadi saya tidak langsung paham kenapa Microsoft mau menerimanya
    Sepertinya kontrak lama terlalu membatasi langkah OpenAI sehingga investasinya sendiri jadi berisiko, apalagi setelah muncul pesaing serius seperti Anthropic, sehingga mereka merasa perlu melonggarkan syaratnya

    • Microsoft adalah pemegang saham utama OpenAI, jadi mereka tidak ingin investasinya menjadi 0
      Mereka tidak akan begitu saja membuang investasi bernilai miliaran dolar
    • Kemungkinan yang lebih sederhana adalah karena kendala compute
      Jika melihat tulisan terbaru Ben Thompson, Microsoft sampai menyingkirkan pelanggan eksternal demi menjalankan infrastruktur mereka untuk OpenAI, jadi penyesuaian kali ini tampaknya lebih ke upaya mengamankan kapasitas compute
    • Fakta bahwa mereka bisa menaruh model OpenAI di Azure tanpa biaya lisensi saja sudah cukup bagus
      Dan karena Microsoft memegang sekitar 15~27% saham OpenAI, jika kontrak itu lebih merugikan OpenAI daripada Microsoft, maka masuk akal untuk mengubah syaratnya
    • Saya penasaran klausul mana tepatnya yang dianggap paling membelenggu OpenAI
    • Microsoft will no longer pay a revenue share to OpenAI tampaknya adalah syarat yang cukup bagus
      Mereka juga tetap mempertahankan status sebagai penyedia cloud utama, jadi kalau kualitas Azure membaik, selama OpenAI terus merilis model yang bagus, ini bisa menjadi mesin pencetak uang

  • Dengan kejadian ini, OpenAI keluar dari eksklusivitas Azure dan kini bisa juga pergi ke AWS
    Karena itu Azure jadi terlihat benar-benar dalam posisi yang genting
    https://news.ycombinator.com/item?id=47616242

    • Andy Jassy baru saja mengonfirmasinya sendiri
      https://www.linkedin.com/posts/andy-jassy-8b1615_very-intere...
    • Azure sampai sekarang masih belum mendukung IPv6
      Kondisinya terlihat jelas hanya dari diskusi GitHub
      [1] https://github.com/orgs/community/discussions/10539
    • Haus compute OpenAI mungkin sejak awal memang bukan sesuatu yang bisa ditangani satu penyedia cloud saja
      Selain itu, karena OpenAI mengatakan mereka bergerak ke B2B dan enterprise, menyediakan model di banyak cloud terasa wajar
    • Jika model OpenAI akan hadir di AWS GovCloud, maka dengan mempertimbangkan dampak terkait Anthropic / Hegseth, rasanya perkembangan seperti ini cukup bisa diperkirakan
    • Meski begitu, saya tadinya tetap mengira Azure akan terus ditopang oleh mesin uang bernama SharePoint / Office / Active Directory

  • Frasa tidak ada moat dari memo internal Google tampaknya masih benar
    Deepseek v4 benar-benar sudah cukup bagus jika melihat harganya, dan sangat mengesankan
    Meski begitu, baik model mahal maupun murah tetap kurang andal, tetap membuat kesalahan bodoh, dan output kode tetap harus ditinjau
    Pada akhirnya saya melihat Deepseek v4 sama saja dengan model lain seperti Claude Opus: generator yang mengikuti distribusi token tanpa proses berpikir nyata

    • Saya masih belum merasa LLM sangat bagus dalam kreasi
      Saya tetap harus duduk di kursi pengemudi dan memahami keseluruhan hal, dan sekadar mengurangi pengetikan tidak memberi leverage yang sebesar itu
      Sebaliknya, untuk review saya butuh model yang secerdas mungkin
      Saya ingin model itu benar-benar menggali dan memikirkan perubahan saya sampai tuntas
      Baru-baru ini saya melacak masalah SQLite query plan selama 2 minggu, dan tidak satu pun dari berbagai agen maupun GPT-Pro yang mencurigainya
      Itu juga karena reproduksinya tidak benar-benar pasti, tetapi saya jadi berpikir isu SQL planner mungkin adalah lubang kosong dalam data pelatihan
      Mungkin Mythos bisa melihat hal seperti itu
    • Menyederhanakan LLM hanya sebagai generator token acak menurut saya terlalu berlebihan
      Walaupun ini bisa mengguncang fondasi industri, jelas terlihat bahwa ada jenis kecerdasan baru yang sedang muncul di sini
    • Deepseek v4, Qwen 3.6 Plus/Max, GLM 5+ sudah cukup solid untuk dipakai di sebagian besar pekerjaan
    • Saya juga setuju
      Moat yang sesungguhnya masih ada pada data dan basis pengguna
      Model atau teknik baru pada akhirnya, setelah waktu berlalu, akan menyebar menjadi pustaka gratis yang bisa dipakai siapa saja
    • Saat debugging skrip, saya memberi prompt yang sama ke Deepseek 4 Pro dan Claude, dan keduanya membuat penilaian yang sama, dengan hasil yang sama-sama salah
      Meski saya menambahkan konteks dan berkata lebih dari dua belas kali bahwa itu masih belum benar, keduanya terus mengulang penalaran yang hampir sama, hanya dengan ungkapan berbeda
      Satu-satunya perbedaan adalah harga, dan berdasarkan harga API 1/40, Deepseek yang melakukannya
      Memang sekarang Deepseek V4 Pro sedang diskon 75%, tetapi tetap saja pembicaraannya kira-kira di level 3 dolar vs 20 dolar

  • Pada awalnya Nadella memegang OpenAI erat-erat, tetapi dalam beberapa tahun terakhir justru terlihat seperti hanya terus memenuhi permintaan OpenAI
    Saya penasaran kenapa dia bersikap selemah ini dan tidak menjalankan kontrol lebih besar
    Dulu Microsoft pernah memiliki 49% OpenAI, dan sekarang turun sampai 27%, itu juga terasa janggal

    • Mungkin ini soal sifat pribadi, tetapi karena saya tumbuh miskin, saya cenderung memandang keuangan dengan lebih konservatif
      Jika saya punya 49% di sebuah perusahaan yang hype-nya lebih besar daripada produknya, pasarnya pun belum benar-benar ditemukan, tetapi nilainya dinilai sampai triliunan, saya akan menjual sebagian saham itu dan membangun daya tahan nyata yang berkontribusi pada laba rugi
      Pada valuasi saat ini, OpenAI hanya bisa dibenarkan jika benar-benar menghancurkan semua pesaingnya, jadi tidak melakukan hedge justru terasa tidak bertanggung jawab
      Dalam proyek saya sendiri, saat Bitcoin donasi mencapai rekor tertinggi, saya menjual setengahnya, lalu saat mencapai rekor lagi saya masih memegang sisanya
      Saya tidak mengejar keuntungan maksimal, tetapi itu sudah cukup untuk tujuan saya dan memberi imbal hasil yang cukup bagus secara wajar
      Sebagai catatan, saya bukan orang yang percaya crypto sebagai instrumen investasi, kebetulan saya hanya menerima donasi dalam bentuk itu
    • Sekarang sepertinya justru perlahan terlihat bahwa pihak Nadella yang tersandera
      Strukturnya terasa mirip dengan perbedaan antara berutang 100 dolar ke bank dan berutang 100 juta dolar
    • Mereka seharusnya menegosiasikan agar struktur nirlaba OpenAI dihapus
      Sam memakainya sebagai alat pemasaran dan rekrutmen, tetapi pada akhirnya justru menjadi penghambat
      Untuk mengubah OpenAI menjadi bisnis yang sepenuhnya kapitalistis, struktur itu harus dibongkar, dan karena pihak nirlaba memegang kendali, perlu ada kompensasi untuk menyerahkan wewenang
      Setelah negosiasi panjang itu, Microsoft mendapatkan 27% saham, dan kini kemungkinan dewan etika melumpuhkan perusahaan jadi lebih kecil
      Namun secara realistis, susunan dewan nirlaba dan profit hampir sama, dan setelah kudeta yang gagal, keduanya tampak pada praktiknya tunduk pada Sam
    • Jika Sam terus bertindak ala Sam, bila Satya memaksakan kontrak lama maka Microsoft pada akhirnya bisa saja berakhir memiliki 0% saham OpenAI
      OpenAI bisa saja ditutup lalu dibuka ulang dalam entitas hukum lain yang mirip, atau Microsoft bisa menyeretnya ke gugatan sampai perusahaan itu praktis rusak
      Pada akhirnya, dari sudut pandang Microsoft, mendapatkan 27% setidaknya lebih baik daripada tidak mendapat apa-apa
    • Saya tidak paham kenapa mereka harus membeli lebih banyak saham di perusahaan yang bahkan belum bisa menghasilkan laba
      Itu malah bisa membuat mereka menanggung beban yang lebih besar

  • Saya sempat berpikir siaran pers yang barusan saya lihat benar-benar ditulis ulang total dalam 10 menit
    Versi sekarang panjangnya sekitar setengah dari yang lama, dan tadinya ditulis sebagai kemitraan yang jauh lebih mendalam, bukan sekadar soal "simplification" atau "flexibility"
    Ada juga word salad soal AGI, dan ada kalimat bahwa Azure tetap memegang eksklusivitas untuk produk API tetapi bukan produk lain, sementara versi baru tampak bertentangan dengan itu
    Saya benar-benar tidak tahu tadi saya sebenarnya melihat apa

    • Saya juga melihat hal yang sama
      Setelah pertama kali membacanya, saya kembali lagi dan isinya sudah berubah total
    • Kalau ada yang masih menyimpan rilis asli itu, saya harap diunggah ke suatu tempat
    • Rasanya sampai seperti kalimatnya berubah setiap kali refresh agar sesuai dengan suasana hati dan kecenderungan pembaca
      Tentu ini bercanda, tetapi masa depan seperti itu juga tampaknya tidak terlalu jauh lagi
    • Sepertinya tim internal atau tim marketing buru-buru masuk di menit-menit terakhir dan merombak semuanya
    • Dari paragraf pertama saja sudah terasa seperti kalimat yang sangat berantakan, jadi saya tidak sanggup lanjut membaca

  • Microsoft memang memenangkan ronde 1, tetapi sekarang tertinggal jauh
    Tidak mudah merusak kartu sebagus ini sampai sejauh ini, dan CEO-nya tampak sudah sampai pada level yang seharusnya mundur

    • Kalau dipikir-pikir, itu juga posisi yang cukup akrab bagi Microsoft
    • Saya kurang paham apa sebenarnya yang seharusnya bisa dilakukan CEO di sini

  • Efek samping menarik dari langkah ini adalah Google Cloud bisa menjadi hampir satu-satunya hyperscaler yang dapat menjual ulang model dari ketiga lab itu
    Mungkin saya salah membacanya, tetapi kalau benar, ini perubahan yang cukup besar
    Saya juga tidak terlalu melihat alasan bagi Google untuk mengizinkan cloud lain menjual ulang Gemini
    Kalau begitu, utilitas GCP credits bisa naik cukup banyak

    • Dari sudut pandang perusahaan, jika Anthropic dan OpenAI bisa dibeli di semua cloud tetapi Gemini hanya ada di GCP, itu bisa merugikan Gemini dalam jangka panjang
    • Istilah hype scaler itu pas sekali
    • Kalau begitu, pada akhirnya ini bisa cukup fatal bagi model Gemini

  • Langkah ini tampak seperti mundurnya Microsoft
    Jika dikaitkan dengan berita Microsoft lain belakangan ini, tampaknya mereka ingin bergerak ke arah sekadar memasukkan AI yang cukup bagus ke dalam produk mereka sendiri
    Microsoft sepertinya tahu bahwa hanya dengan bundel Office 365 saja mereka sudah bisa membawa banyak pelanggan enterprise

    • Bisa jadi mereka malah memilih bertransaksi dengan Anthropic

  • Kedengarannya ini seperti fase ketika para hyperscaler mulai mengakui bahwa valuasi perusahaan foundation model baru itu kini bisa lebih besar daripada mereka sendiri
    Anthropic tampaknya bahkan berpeluang melampaui pendapatan AWS tahun depan, dan OpenAI juga bisa menimbulkan hal serupa bagi Azure
    Tiga tahun lalu, foundation model terlihat seperti sekadar satu fitur milik hyperscaler, tetapi sekarang justru hyperscaler mulai tampak seperti bagian dari rantai pasok

    • Sepertinya kedua pihak sama-sama meremehkan situasinya
      Sampai tahun lalu masih banyak yang bilang AI itu gelembung, permintaannya lemah, dan proyek pilot pun gagal
      Perusahaan model memang punya keyakinan, tetapi tampaknya mereka mengira masih ada waktu untuk membangun data center sendiri secara perlahan
      Namun entah kenapa sesuatu berubah sekitar akhir musim gugur hingga musim dingin, dan ketika performa model melewati ambang tertentu, permintaan meledak lalu terus meledak
      Sekarang perusahaan model sedang mati-matian mencari kapasitas compute, jadi mereka akan membuat kesepakatan apa pun dengan hyperscaler
      Pada akhirnya, inti persoalannya adalah apakah perusahaan model bisa memperoleh compute yang mereka butuhkan tanpa pada praktiknya menjual diri kepada hyperscaler