Jepang Investasikan Rp670 Triliun untuk Kembali Menjadi Kekuatan Semikonduktor

 (finance.yahoo.com)
1 poin oleh GN⁺ 2024-02-22 | 1 komentar | Bagikan ke WhatsApp
  • Ketika rantai pasok semikonduktor menjadi isu ekonomi dan keamanan akibat konflik AS–Tiongkok, Jepang mulai memulihkan kapabilitas manufakturnya melalui investasi sekitar US$67 miliar($67b)
  • Dukungan pemerintah terbagi dalam dua poros: menarik perusahaan asing dan memproduksi massal chip logika 2nm Rapidus, dengan target tahun 2027
  • Pabrik TSMC di Kumamoto berkembang cepat berkat proses yang sudah terbukti dan ekosistem lokal, sementara bagi Rapidus, pelanggan, yield, biaya, dan perekrutan tenaga kerja masih serba tidak pasti
  • Jepang ingin melipatgandakan tiga kali pendapatan semikonduktor produksi domestik menjadi lebih dari ¥15 triliun pada 2030, tetapi diperkirakan kekurangan sedikitnya 40.000 tenaga kerja semikonduktor dalam 10 tahun ke depan
  • Investasi ini adalah strategi keamanan ekonomi untuk mengamankan pasokan chip yang dibutuhkan bagi AI, kendaraan listrik, dan sistem persenjataan; terlepas dari berhasil atau tidaknya, ini menunjukkan perubahan arah kebijakan industri Jepang

Poros utama rekonstruksi semikonduktor Jepang

  • Sebuah pabrik semikonduktor berskala besar sedang dibangun di dekat Chitose, bagian utara Hokkaido, mengubah lanskap industri kawasan yang sebelumnya dikenal dengan pertanian, pangkalan militer, dan bandara
  • Startup Rapidus Corp. menargetkan produksi massal chip logika 2nm pada 2027
    • Titik awalnya praktis mendekati nol
    • Bagi perusahaan berusia 18 bulan di Jepang, yang tertinggal dari para pesaing luar negeri, target ini merupakan tantangan yang sangat sulit bahkan menurut standar industri
  • Situasi ketika AS dan Tiongkok berbenturan soal akses ke pengetahuan dan peralatan manufaktur semikonduktor terbaru menjadi peluang bagi Jepang
    • Skemanya adalah Jepang memanfaatkan kekhawatiran AS atas keamanan rantai pasok untuk kembali masuk ke persaingan manufaktur semikonduktor

Skala dukungan pemerintah dan sasaran kebijakan

  • Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Jepang mengalokasikan sekitar ¥4 triliun, atau US$26,7 miliar, untuk membangun kembali industri semikonduktornya
  • Perdana Menteri Fumio Kishida berupaya memperluas dukungan bagi industri semikonduktor hingga akhirnya mencapai ¥10 triliun, termasuk dukungan dari sektor swasta
  • Sasaran utama lainnya adalah melipatgandakan tiga kali pendapatan semikonduktor produksi domestik menjadi lebih dari ¥15 triliun pada 2030
  • Kazumi Nishikawa dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang memperingatkan bahwa jika pasokan chip dari Taiwan terhenti, dampak negatifnya bagi dunia bisa bernilai triliunan dolar dan perekonomian dapat runtuh

Strategi dua jalur: menarik perusahaan asing dan Rapidus

  • Strategi semikonduktor baru Jepang secara garis besar terbagi menjadi dua bagian
    • Pertama, dengan menawarkan subsidi hingga setengah dari biaya pendirian, Jepang berupaya menarik perusahaan semikonduktor besar dari luar negeri dan kembali muncul sebagai basis manufaktur chip legacy
    • Kedua, melalui proyek Rapidus di Hokkaido, Jepang berupaya kembali ke garis depan teknologi chip silikon tercanggih
  • Strategi menarik perusahaan asing sudah menunjukkan hasil yang nyata
    • TSMC, foundry terbesar di dunia, sedang membangun pabrik senilai US$7 miliar di Kumamoto, Jepang selatan
    • Pabrik kedua juga sudah direncanakan, dan ada pembahasan tentang pabrik ketiga
    • Jepang menunjukkan bahwa proyek TSMC dapat berjalan jauh lebih cepat dibandingkan di AS atau negara lain
  • Jepang ingin membangun kembali ekosistem semikonduktor yang memanfaatkan keahlian produsen terkemuka dunia untuk menghadirkan lapangan kerja dan pertumbuhan bagi ekonomi lokal
  • Langkah ini memperkuat posisi Jepang sebagai sekutu dalam rantai pasok yang dipimpin AS untuk menjaga aliran produksi semikonduktor penting bagi smartphone, mobil, dan sistem rudal terbaru

Keunggulan TSMC dan lokasi Jepang

  • Pabrik pertama TSMC di Kumamoto menggunakan teknologi chip logika 12nm~28nm yang sudah terbukti
    • Di Kyushu terdapat ekosistem sekitar 1.000 perusahaan teknologi terkait
    • Ada pula basis pelanggan, termasuk produsen mobil Jepang
  • Foundry kedua TSMC akan memproduksi chip 6nm~7nm di kawasan sekitar
  • Yoshihiro Seki, sekretaris jenderal aliansi terkait semikonduktor di partai berkuasa Jepang, menilai pendapatan pajak dari foundry hingga 2037 berpotensi menutup kembali belanja awal pemerintah
  • Jepang memiliki beberapa keunggulan sebagai lokasi produksi semikonduktor
    • Tenaga kerja yang disiplin dan layanan yang dapat diandalkan
    • Biaya basis produksi yang turun akibat yen berada di level terlemah dalam beberapa dekade
    • Posisi sebagai pemasok global utama untuk sebagian bahan kimia dan peralatan yang dibutuhkan dalam manufaktur semikonduktor
  • Beberapa pemasok Jepang, termasuk Tokyo Electron, memanfaatkan peningkatan permintaan dari Tiongkok yang ingin memperkuat kapabilitas yang ada sebelum regulasi tambahan diberlakukan

Risiko teknologi dan pasar yang dihadapi Rapidus

  • Hokkaido, tempat Rapidus berada, merupakan kawasan dengan basis manufaktur yang telah lama lemah, dan hanya ada sekitar 20 perusahaan terkait semikonduktor setempat
  • Keahlian lembaga riset teknologi nasional Jepang sudah lama bertahan di level 45nm, sementara Rapidus harus mencapai produksi chip 2nm yang berarti dalam waktu sekitar 5 tahun menggunakan teknologi IBM yang belum terbukti
  • Bahkan jika target 2027 tercapai, TSMC dan Samsung kemungkinan sudah lebih dulu masuk pasar dan memiliki keunggulan biaya melalui skala produksi massal
  • Shigeru Fujii, yang pernah memimpin manufaktur semikonduktor di Fujitsu, mengatakan ia belum melihat bukti bahwa Rapidus dapat memasuki pasar global yang sangat kompetitif, dan menilai persoalan utamanya adalah mendapatkan pelanggan
  • Atsuo Shimizu dari Rapidus menargetkan ceruk premium melalui pemangkasan waktu pengiriman chip kustom dan dukungan dalam proses desain, alih-alih bersaing langsung dengan TSMC atau Samsung pada produk generik
    • Chip 2nm yang dibayangkan Rapidus menggunakan struktur transistor Gate-All-Around, bukan FinFET yang digunakan saat ini
    • Shimizu menilai transisi ini dapat menguntungkan pendatang baru

Kolaborasi IBM dan mitra luar negeri

  • Sebagai bagian dari proyek Rapidus, IBM melatih sekitar 100 insinyur veteran Jepang di Albany, New York, agar mereka mempelajari keahlian semikonduktor tercanggih AS
  • Duta Besar AS untuk Jepang Rahm Emanuel mengatakan AS dan Jepang adalah mitra sekaligus sekutu yang menyelaraskan keamanan nasional dan keamanan ekonomi, dan ancamannya datang dari Tiongkok
  • Lam Research yang berbasis di California dan pusat riset Belgia Imec berencana membuka basis di Hokkaido
  • Rapidus juga menandatangani kontrak dengan Tenstorrent Inc. dari Kanada untuk bersama-sama mengembangkan kekayaan intelektual semikonduktor bagi perangkat AI

Kekurangan dana dan tenaga kerja

  • Pemerintah Jepang menjanjikan ¥330 miliar untuk proyek Rapidus dan mengalokasikan tambahan ¥646 miliar ke dalam dana
    • Jumlah ini cukup untuk menutup setengah dari investasi awal sebesar ¥2 triliun
    • Rapidus belum mengungkapkan bagaimana akan memperoleh sisa dana dan tambahan ¥3 triliun yang dibutuhkan untuk ekspansi setelah foundry beroperasi
  • Respons konglomerat Jepang masih suam-suam kuku
    • Perusahaan besar seperti Toyota Motor Corp. sejauh ini hanya menjanjikan sekitar ¥7,3 miliar kepada Rapidus
  • Operasi foundry membutuhkan sekitar 1.000 insinyur dan pekerja, tetapi perekrutan bisa jadi tidak mudah
  • Sektor semikonduktor Jepang kehilangan sekitar 30% lapangan kerja selama 20 tahun hingga 2019, sementara pangsa pasar manufaktur semikonduktor globalnya turun dari lebih dari 50% menjadi kurang dari 10%
  • Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang memperkirakan, di tengah penurunan populasi, Jepang akan kekurangan sedikitnya 40.000 tenaga kerja semikonduktor dalam 10 tahun ke depan

Perbedaan dari kebijakan sebelumnya

  • Kebijakan dukungan semikonduktor Jepang pada masa lalu banyak berangkat dari asumsi bahwa bantuan eksternal tidak diperlukan, dan berakhir gagal
  • Strategi kali ini mengarah pada menarik investasi produksi dan riset di Jepang dari perusahaan asing seperti TSMC, Micron Technology, ASML Holding, dan Samsung Electronics
  • CEO Imec Luc Van den hove menilai Jepang kali ini menunjukkan pendekatan yang berani dan pengambilan keputusan yang cepat
  • Chips and Science Act AS tahun 2022 menyediakan subsidi langsung sebesar US$39 miliar untuk memperluas manufaktur, tetapi pengumuman subsidi besar pertama sebesar US$1,5 miliar baru dilakukan belakangan
  • Fasilitas TSMC di Arizona mengalami penundaan awal produksi karena masalah tenaga kerja dan biaya, sementara di Germany, kekacauan anggaran meningkatkan kekhawatiran atas subsidi untuk TSMC dan Intel

Logika keamanan dan arah kebijakan industri

  • Chip canggih adalah fondasi berbagai teknologi utama, termasuk AI, sistem persenjataan, dan kendaraan listrik
  • Sebagian besar produksi global terkonsentrasi di Taiwan dan South Korea, sehingga ketegangan regional dapat membuat pasokan masa depan rentan
  • Invasi Rusia ke Ukraina, peluncuran rudal Korea Utara, dan manuver Tiongkok terkait Taiwan menyoroti pentingnya mengamankan pasokan chip dan memperkuat sistem pertahanan
  • Yoshihiro Seki dari LDP menilai chip digunakan pada drone, jet tempur, kapal selam, dan rudal; bahkan sekadar membuat pihak lain merasa bahwa Jepang dapat menghentikan ekspor chip saat dibutuhkan sudah memberi efek penangkal perang bagi investasi tersebut
  • Subsidi besar-besaran Jepang mencerminkan penilaian bahwa menggelontorkan uang ke teknologi semikonduktor lebih baik daripada tidak memiliki langkah antisipasi sama sekali

Bacaan terkait

1 komentar

 
GN⁺ 2024-02-22
Komentar Hacker News

  • Faktor manusia juga menjadi salah satu alasan Taiwan kuat dalam manufaktur chip
    Bekerja di pabrik chip cukup berat bagi manusia. Melakukan apa pun di clean room sendiri sudah melelahkan, dan kalangan muda Taiwan juga skeptis terhadap kondisi kerjanya: https://www.thinkchina.sg/taiwan-lacks-young-passionate-work...
    Budaya kerja Jepang terkenal karena mengagungkan kemampuan menanggung penderitaan demi pekerjaan, dan dalam Shinto, kebersihan bahkan memiliki makna spiritual

    • Budaya kerja seperti itu berpindah dari Jepang ke Taiwan dan Korea karena orang Jepang sendiri pada dasarnya sudah lulus dari budaya tersebut
      Saat ini budaya kerja di Taiwan dan Korea jauh lebih buruk daripada di Jepang, dan itu masuk akal jika mempertimbangkan bahwa kedua negara tersebut tertinggal sekitar 10~20 tahun dari Jepang
      Pendapatan rumah tangga median di Jepang sekitar 48.000 dolar[0], Korea sekitar 33.000 dolar[1], dan Taiwan sulit ditemukan angkanya, tetapi berdasarkan upah median 16.000 dolar tampaknya sekitar 28.000~34.000 dolar[2]
      Korea dan Taiwan memasuki masa stagnasi yang mirip dengan Jepang 15~20 tahun lalu, dan seperti Jepang mulai mengalihdayakan manufaktur ke China, ASEAN (terutama Thailand), dan India pada tahun 2000-an, Korea dan Taiwan juga bergerak ke arah yang sama. Korea punya Vietnam, sementara Taiwan tampaknya belum menemukan mitra utama di ASEAN
      [0] - https://www.stat.go.jp/english/data/kakei/156n.html
      [1] - https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20231123001600320
      [2] - https://focustaiwan.tw/business/202312010011
    • Penjelasan kultural seperti ini lemah, dan terasa seperti cerita klise yang sering muncul saat membahas Asia
      Daya tarik Jepang jauh lebih langsung. Yen sangat murah hingga berada di titik terendah 20 tahun, infrastrukturnya maju, negara itu menarik pekerja migran yang mencari standar hidup lebih baik, dan terbuka terhadap imigrasi untuk pekerjaan kasar. Upah di Taiwan dan China juga mulai menyamai negara-negara lain
    • Pernyataan bahwa “budaya kerja Jepang mengagungkan kemampuan menanggung penderitaan demi pekerjaan” menurut saya makin kurang berlaku untuk generasi muda
    • Jika bekerja di clean room, sepertinya itu akan sangat membantu alergi saya
    • Pernyataan bahwa “Shinto memberi unsur spiritual pada kebersihan” rasanya merupakan ciri yang umum di banyak, bahkan mungkin sebagian besar, agama
      Di dunia Kristen juga tersebar luas gagasan bahwa “kebersihan dekat dengan kesucian”

  • Target “memproduksi massal chip logika 2 nanometer tercanggih pada 2027 dari titik awal nol” terdengar berani

    • Secara historis, Canon dan Nikon adalah pemasok terdepan untuk peralatan fotolitografi
      Namun mereka tampaknya kehilangan momentum dalam teknologi extreme ultraviolet (EUV), dan belakangan Canon sedang mencoba bangkit lagi [1]
      [1] https://arstechnica.com/reviews/2024/01/canon-plans-to-disru...
    • Ini lucu, tapi kalau mereka serius justru lebih bermasalah
      Untuk mengejar TSMC pada titik ini, akan butuh puluhan tahun bahkan jika terus membakar uang tanpa henti. Bukan berarti mustahil, tetapi dalam 3 tahun jelas mustahil
    • Jika harus memilih negara di dunia yang mungkin bisa melakukan itu, Jepang ada di jajaran atas
    • Pada 2027, “2 nanometer” pun akan menjadi proses yang tertinggal dua generasi dari yang tercanggih
      Setidaknya jika kita mempercayai roadmap Intel dan TSMC saat ini

  • Tiongkok bertaruh hampir tiga kali lipat
    Seiring Tiongkok menunjukkan kemajuan, retorika di Barat juga mulai berubah. Dulu orang-orang mencemooh dan bilang itu mustahil, tetapi sekarang mereka berkata, “apa yang akan kita lakukan jika Tiongkok membanjiri pasar dengan silikon murah?” Ini sebagian besar berkat sanksi yang melukai diri sendiri. Hal yang sama akan terjadi pada perangkat keras akselerator AI, dan sebenarnya itu sudah berlangsung

    • Canon sekitar 4 bulan lalu mengungkap node 5 nanometer yang siap diluncurkan ke pasar: https://news.ycombinator.com/item?id=37894925#37896319
      Jadi saya melihat investasi kali ini sebagai upaya untuk memperluas teknologi semacam itu dalam skala besar
    • Tiongkok pada akhirnya memang akan berusaha menginternalisasi manufaktur chip. Dari sudut pandang Tiongkok, ini adalah faktor risiko geopolitik yang sangat besar
      Sanksi itu bukan tindakan yang melukai diri sendiri, dan justru efektif terhadap tujuannya karena memperlambat Tiongkok
    • Tidak akan ada perubahan besar. Sebagian besar sirkuit terpadu tidak membutuhkan fitur 2 nanometer, juga tidak mendapat manfaat darinya
      Nilainya di Barat terutama ada pada peningkatan yield VLSI dengan margin tinggi, dan itu pun hanya untuk kasus yang layak diangkut lewat udara ke Shenzhen untuk perakitan. Produk seperti itu hanyalah bagian yang sangat kecil dari pasar semikonduktor. Semikonduktor generik murah kemungkinan besar akan tetap berada di Asia Tenggara, dekat dengan titik perakitan akhir, dan karena die-nya sudah kecil, sulit mendapatkan lebih banyak per wafer tanpa mengorbankan spesifikasi
    • Pernah ada rumor tentang dana 1 triliun yuan untuk semikonduktor Tiongkok, tetapi tampaknya itu tidak benar-benar terwujud
      Namun, beberapa perusahaan besar Tiongkok tampaknya menerima dukungan negara yang nyaris tak terbatas untuk riset produksi semikonduktor canggih yang tidak bergantung pada rantai pasok yang dikendalikan AS
      Jika tertarik pada kondisi industri semikonduktor Tiongkok saat ini, saya merekomendasikan tulisan Paul Triolo:
      New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls
      https://americanaffairsjournal.org/2024/02/a-new-era-for-the...
    • Saya paham globalisasi untuk barang-barang biasa, tetapi sulit dipercaya bahwa kita membiarkan manufaktur canggih dipindahkan ke luar negeri

  • Jika Anda bertanya-tanya apakah ini venture yang didukung negara, ternyata bukan [0]
    Justru lebih menarik lagi, karena sebagian besar perusahaan besar Jepang ini memiliki hubungan bisnis yang cukup besar dengan semikonduktor, termasuk keterlibatan SoftBank melalui Arm
    “Rapidus didirikan pada Agustus 2022 dengan dukungan delapan perusahaan besar Jepang, termasuk Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC, NTT, SoftBank, Sony, dan Toyota.”
    [0] https://en.wikipedia.org/wiki/Rapidus

    • Saya penasaran apakah ada ETF yang mengikuti kumpulan ini
      Koreksi: tidak jadi. Saya melihat bahwa pemain yang lebih besar pada 2002 sekarang adalah IBM, dan saya tidak ingin lagi menaruh uang saya di dekat situ

  • Kalau saya ingat dengan benar, jumlah ini lebih besar dari CHIPS Act
    Tapi ini tahun 2024 dan Sam menginginkan 7 triliun dolar untuk perangkat keras OpenAI, jadi saya sudah tidak punya intuisi lagi tentang apa yang disebut uang besar

    • Saya rasa 7 triliun dolar itu cuma angka iseng dari seseorang, bukan sesuatu yang benar-benar akan dicoba
      Saya penasaran berapa biaya untuk membeli seluruh Australia, dalam arti meyakinkan cukup banyak pemilih untuk menjadikan diri Anda penguasa absolut
    • Saya harus mencari dulu apa itu 7T
      Saya paham bahwa itu berarti 7 triliun dolar, bukan teknologi chip atau fab baru
    • 7T adalah contoh klasik anchoring harga
      Jadi nanti kalau minta 1 triliun dolar, itu akan terlihat normal

  • Ini mungkin bisa berperan jauh lebih besar daripada CHIPS Act dalam mengurangi risiko geopolitik yang melekat pada TSMC dan Taiwan
    Pemerintahan AS yang rasional akan mendorong perkembangan seperti ini alih-alih keras kepala mencoba menghidupkan kembali sektor domestik

    • Kenapa tidak melakukan keduanya?
      Saat rantai pasok runtuh selama COVID, semua orang paham bahwa semikonduktor akan menjadi minyak dalam perang berikutnya. Beberapa tahun setelahnya adalah masa ketika masing-masing pihak mencari tahu apa yang harus dilakukan agar tidak perlu mengubah desain saat masa perang
    • Sektor semikonduktor AS tidak perlu “dihidupkan kembali”, melainkan disuntikkan tenaga baru
      Intel baru kehilangan keunggulannya setelah 2018, dan masih merupakan salah satu produsen paling canggih di dunia. Ini bukan industri mati yang butuh subsidi terus-menerus untuk bertahan hidup
    • Ekonomi Taiwan sangat bergantung pada TSMC
      Jika AS memblokir penjualan TSMC ke Tiongkok daratan sambil mendorong subsidi bagi pesaing TSMC di negara lain, itu berarti menekan Taiwan dengan keras dengan konsekuensi jangka panjang yang tidak jelas
    • Kedua model itu sama-sama cukup sulit untuk dibuat berhasil. Tidak satu pun memiliki keunggulan Taiwan berupa tenaga kerja terampil yang murah
      Sampai otomatisasi bisa menyamai biaya tenaga kerja, fab akan terhambat sejak awal, sebaik apa pun fasilitasnya, dan tingkat otomatisasi seperti itu masih belum ada
    • Pemerintahan yang rasional akan menerima bahwa kita tidak bisa menanggung risiko putusnya pasokan chip, lalu memberi subsidi sebanyak yang diperlukan, seperti di sektor pertanian, agar kita bisa memasok semua yang kita butuhkan
      Itulah sebabnya dua presiden terakhir mendorong ini dengan kuat, dan itu menjadi agenda bipartisan

  • Dalam beberapa tahun, akan terjadi kelebihan pasokan chip yang sangat besar, dan miliaran dolar ini bisa saja terbuang percuma
    Saya paham ada unsur “keamanan nasional”, tetapi jika pada 2029 fab chip yang disubsidi dan tidak kompetitif menjual barang senilai 1 dolar seharga 50 sen, pilihannya tinggal terus menuangkan pajak ke lubang tanpa dasar atau mengakui kekalahan

    • Menuangkan pajak ke lubang tanpa dasar setidaknya memungkinkan korupsi
    • Ini terdengar seperti mengasumsikan bahwa produksi di AS tidak mungkin kompetitif, dan bahwa barang publik yang dijalankan pemerintah dengan menanggung kerugian pada dasarnya adalah hal yang buruk

  • Masih ada yang baca Chip War?

  • Agak lemah… tidak bisa bersaing dengan 7 triliun dolar

  • Kalau 67 miliar dolar, itu jumlah uang yang serius untuk proyek ini, dan juga sama sekali bukan memulai sepenuhnya dari nol tanpa pengalaman
    Hanya saja semoga mereka tidak menyukai manual pemrograman hardware yang buram atau chip dengan spesifikasi non-bebas. Misalnya seperti ARM yang dimiliki SoftBank Jepang

    • Jumlah segitu kira-kira biaya untuk membangun 4 fab teratas