- Silicon Valley terletak di pusat Santa Clara Valley, di antara Pegunungan Santa Cruz dan Pegunungan Diablo
- Pada 1955, penemu transistor William Shockley kembali ke Palo Alto dan mendirikan Shockley Semiconductor Laboratory
- Karena gaya manajemen Shockley yang terkenal buruk, delapan ilmuwan mendirikan Fairchild Semiconductor pada 1957
- Fairchild Semiconductor menjadi asal mula pusat industri teknologi Silicon Valley
- Perusahaan chip silikon membangun reputasi Silicon Valley, dan hampir semuanya berasal dari Fairchild
- Arthur Rock, yang berasal dari Fairchild, membantu pendanaan pendirian Intel dan membentuk struktur kompensasi Silicon Valley
- Hukum Moore yang diajukan Gordon Moore diwujudkan melalui kemajuan Intel yang tak henti-hentinya, dan hal itu menetapkan laju inovasi teknologi
- Intel memimpin inovasi PC awal dan cloud, tetapi mengalami kesulitan akibat kesalahan di ranah mobile
Kemunduran Panjang Intel
- Pada Mei 2013 saya menulis bahwa Intel harus membangun bisnis foundry. Karena keekonomian bisnis IDM menghadapi tantangan jangka panjang setelah kegagalan di mobile
- Intel bukan hanya tidak mendengarkan, bisnisnya justru memburuk jauh lebih parah. Pada akhir 2010-an Intel berusaha beralih ke 10nm, tetapi enggan mengadopsi proses litografi EUV sehingga memberi TSMC keunggulan performa
- Sementara itu tim desain chip Intel mulai tertinggal dari AMD. Saat ini AMD memiliki desain yang lebih baik dan proses yang lebih baik
- Munculnya hyperscaler berarti ada pihak-pihak dengan skala dan sumber daya untuk mengatasi keunggulan software Intel; akibatnya AMD merebut pangsa data center selama beberapa tahun dan kini hampir menembus 50%
- Hal yang особенно bermasalah dari penurunan pendapatan data center Intel dibanding tahun sebelumnya adalah makin banyak belanja data center mengarah ke AI. AI adalah paradigma terbaru tempat Intel tertinggal
IDM 2.0
- Dua bulan kemudian Gelsinger mengumumkan rencana transformasinya: IDM 2.0. Intel akan memisahkan manufaktur menjadi divisi terpisah yang melayani pihak ketiga, tetapi tetap berada di bawah bendera Intel
- Gelsinger mengatakan ini adalah satu-satunya cara agar Intel bisa tetap kompetitif di chip dan terus berinvestasi pada teknologi terdepan
- Gelsinger meyakinkan dan optimistis, dan selama tiga tahun terakhir saya memberinya manfaat dari keraguan. Namun tiba-tiba pemisahan kembali masuk ke meja pembahasan
Realitas Pasar
- Masalah mendasar yang dihadapi mimpi Intel dan Amerika untuk mengendalikan kemampuan teknologi terdepan adalah tidak ada alasan bagi Intel Foundry untuk eksis
- Apple, Nvidia, AMD, dan perusahaan chip fabless terdepan lainnya bergantung pada TSMC. TSMC berinvestasi pada EUV, melampaui Intel, dan menghabiskan puluhan miliar dolar setiap tahun untuk terus maju ke 2nm dan seterusnya
- Keputusan paling masuk akal bagi unit chip Intel sendiri adalah bergantung pada manufaktur TSMC, seperti halnya Lunar Lake. Intel masih punya keunggulan di PC dan posisi dominan di data center internal serta pemerintahan, tetapi cara terbaik memanfaatkan area kekuatan yang tersisa ini adalah membiarkan TSMC memproduksi chip mereka
- Inilah alasan Gelsinger berusaha mempertahankan perusahaan tetap utuh: Intel Foundry membutuhkan volume, dan cara termudah mendapatkannya adalah dari Intel sendiri. Namun ini bukan keputusan terbaik bagi bisnis Intel fabless teoretis, melainkan keputusan yang didorong upaya memulihkan kemampuan manufaktur Intel dengan mengorbankan pelanggan eksternal
- Kartu truf Gelsinger adalah fakta bahwa TSMC berbasis di Taiwan, yang berada di bawah ancaman berkelanjutan dari Tiongkok. Bahkan Gelsinger sangat eksplisit mengenai hal ini
- Jika pemerintah AS dan perusahaan teknologi AS ingin memiliki opsi selain Taiwan, mereka harus membayar harganya sendiri. CHIPS Act memang telah disahkan, tetapi walaupun Intel menerima banyak dana, akan membutuhkan biaya lebih besar untuk menciptakan struktur insentif yang jauh lebih cerdas dengan memisahkan Intel
- Usulan saya pada 2021 adalah jaminan pembelian, bukan subsidi, dan saya pikir itu satu-satunya jalur yang layak. Amerika akan membeli sejumlah prosesor buatan AS pada skala tertentu dengan harga yang telah ditetapkan. Ini bukan hanya memberi spin-off manufaktur Intel yang baru sesuatu untuk diperjuangkan, tetapi juga mendorong investasi dari perusahaan lain
- Tidak ada alasan berbasis pasar bagi Intel Foundry untuk ada. Ini memang bukan kegagalan pasar dalam arti ekonomi murni, tetapi selama aparat keamanan nasional AS menganggapnya sebagai kegagalan, AS tidak punya pilihan selain membayar agar hal itu terjadi. Dan jika AS membayar, itu berarti memberi foundry tersebut peluang terbaik untuk bisa berdiri sendiri dalam jangka panjang. Itu berarti benar-benar memenangkan bisnis dari Apple, Nvidia, AMD, dan perusahaan Intel fabless yang akan tersisa. Dunia teknologi telah bergerak meninggalkan Intel, dan satu-satunya peluang manufaktur teknologi terdepan Amerika adalah melakukan hal yang sama
Opini GN⁺
- Transformasi Intel pada akhirnya tampak tak terelakkan karena realitas pasar. Dengan dominasi TSMC dan ekosistem ARM, dalam situasi ketika chip x86 kehilangan daya saing, Intel tampak sulit mempertahankan model IDM lama
- Namun dari sudut pandang pemerintah AS, ada kebutuhan untuk mempertahankan Intel Foundry demi keamanan nasional. Di tengah ancaman Tiongkok terhadap Taiwan yang terus berlanjut, kemampuan manufaktur leading-edge harus diamankan di dalam negeri AS
- Karena itu, pilihan yang realistis tampaknya adalah pemerintah AS memberikan jaminan pembelian jangka panjang dalam jumlah besar kepada Intel Foundry, lalu memisahkannya sepenuhnya dari bisnis chip Intel agar dapat beroperasi secara independen. Dengan dukungan pemerintah, foundry itu harus mampu meraih kepercayaan pelanggan utama seperti Apple dan Nvidia
- Namun, inersia merek Intel dan budaya organisasinya bisa menjadi penghalang bagi perubahan semacam ini. Dengan bertumpu pada teknologi dan aset Intel, pembentukan organisasi yang benar-benar baru juga layak dipertimbangkan
- Ini akan menjadi tantangan yang sangat sulit. Baik secara teknis maupun manajerial, mengejar TSMC tidak akan mudah, dan memperoleh pelanggan juga akan sulit. Namun karena hal ini mutlak diperlukan dari sisi keamanan, pemerintah AS harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat
2 komentar
Saya benar-benar tidak suka manajer profesional. Ada terlalu banyak perusahaan seperti HP, Intel, Boeing, dan Samsung yang berjaya berkat teknologi, tetapi setelah manajer profesional masuk, mereka hancur karena pemangkasan biaya yang berlebihan dan pandangan jangka pendek.
Opini Hacker News
Beban pembayaran utang Intel besar, dan karena kinerja sahamnya buruk, stagnasi upah telah berlangsung selama 20 tahun
Pada akhir 2010-an, Intel mengalami kesulitan beralih ke 10nm
Analisis Stratechery kurang mendalam dari biasanya
Pendekatan jaminan pembelian itu bagus
Produksi semikonduktor AS membutuhkan inovasi seperti SpaceX
Kewajiban perjanjian WTO melarang jaminan pembelian
Masalah akuisisi Altera
Perbedaan antara Windows Mobile dan Windows Embedded
Faktor geopolitik adalah variabel
AMD menunjukkan hasil yang lebih baik dalam desain dan proses