Semuanya adalah komputer

• Smartphone adalah mesin populer pertama yang mengintegrasikan komputasi·daya·sensor·konektivitas·perangkat lunak dalam satu paket, dan setelah itu sebagian besar produk teknologi berkembang dengan mengulang serta memperluas struktur ini
• Laptop, TV, robot, drone, hingga mobil listrik semuanya merupakan hasil dari kombinasi stack industri elektronik yang sama dalam bentuk luar yang berbeda, sehingga perbedaan kombinasi menjadi lebih penting daripada keragaman paradigma teknologi
• Kunci yang memungkinkan struktur ini adalah lapisan tengah modular di antara bahan mentah dan produk jadi, yang menjadi pusat persaingan karena sekaligus menentukan kecepatan, biaya, dan performa
• China menguasai lapisan tengah ini dan membangun struktur yang memungkinkan perusahaan smartphone berekspansi ke mobil listrik dan robot, sementara Amerika Serikat kosong di area tersebut
• Ke depan, daya saing teknologi·industri·pertahanan kemungkinan besar akan ditentukan oleh siapa yang berhasil menguasai desain modul dan kemampuan manufaktur elektronik skala besar

---

Mengapa smartphone menjadi cetak biru bagi segalanya

• Steve Jobs memperkenalkan iPhone sebagai gabungan dari tiga penemuan, tetapi pada kenyataannya iPhone adalah mesin pasar massal pertama yang menyatukan komputasi·daya·pengindraan·konektivitas·perangkat lunak dalam satu paket rekayasa presisi
• Setelah cetak biru ini muncul, laptop, smart TV, termostat, kamera bel pintu, kulkas, robot industri, hingga drone semuanya mengikuti pola konfigurasi dasar yang sama
• Mobil listrik pun, jika tampilan luarnya disingkirkan, tetap bergantung pada kombinasi bahan yang sama: baterai, sensor, motor, komputasi, dan perangkat lunak
• Dunia teknologi modern tidak tersusun dari koeksistensi paradigma teknologi yang berbeda, melainkan dari satu ide bernama smartphone yang dimodifikasi tanpa henti

Struktur modular perangkat elektronik konsumen

• Alasan perangkat elektronik konsumen berkonvergensi ke bentuk ini adalah karena bertumpu pada modularitas yang mendalam (modularity)
  • Sistem dapat dipecah lalu dirakit ulang menjadi produk yang sepenuhnya berbeda
  • Polimer, dioda, dan sel baterai yang digunakan pada robot industri juga dipakai apa adanya pada laptop
• Modular middle adalah lapisan tengah dalam rantai pasok industri elektronik yang menentukan hasil komersial dan geopolitik
  • Melalui lapisan ini, perangkat elektronik bisa dibuat, disesuaikan, dan ditingkatkan jauh lebih cepat daripada produk fisik lainnya
  • Dengan memanfaatkan komponen dan proses yang terakumulasi dari pasar konsumen skala besar, sistem baru dapat diciptakan hanya lewat rekombinasi
• Di balik kemampuan Xiaomi berekspansi secara alami dari smartphone ke mobil listrik ada penguasaan atas tahap integrasi ini
• Kontrol atas tahap integrasi ini menentukan pembentukan kurva biaya, penetapan batas performa, dan kemampuan memproduksi produk kompleks skala besar secara stabil

Kebangkitan industri elektro (Electro-Industrials)

• Smartphone adalah sistem tempat transistor skala nanometer, sensor tingkat atom, lensa setara studio, dan baterai yang bisa diisi ulang ribuan kali bekerja saling terhubung secara presisi dekat batas termal dan mekanis
  • Perangkat dengan integrasi sangat tinggi ini dikirim dalam skala miliaran unit pada harga konsumen, dengan tingkat cacat yang sangat rendah dan siklus redesain ketat setiap tahun
• Faktor utama yang memungkinkan semua proses ini adalah skala (Scale)
  • Dalam lingkungan pengiriman ratusan juta unit, bahkan perbaikan kecil pada biaya, efisiensi, ukuran, dan keandalan langsung berubah menjadi daya saing produk, lalu terakumulasi menjadi pendanaan untuk iterasi pengembangan berikutnya
• Modul (Module) adalah subsistem terintegrasi di lapisan tengah yang menghubungkan komponen berbiaya rendah dengan produk jadi bernilai tambah tinggi
  • Di lapisan terbawah, material yang sangat terkomoditisasi seperti wafer, foil, dan polimer diproduksi dalam skala besar lalu digabung menjadi primitif standar seperti dioda, elektroda, lilitan, lensa, dan komponen pasif
  • Modular middle mengemas primitif ini menjadi building block tingkat fungsional sehingga OEM bisa langsung memanfaatkan rantai pasok hulu yang matang dan berskala besar

Contoh konkret modul

• Sakelar SiC MOSFET tegangan tinggi sebagai komponen tunggal memang murah, tetapi mengintegrasikannya menjadi inverter dengan keandalan termal yang mampu menangani profil beban mobil yang kompleks secara stabil membutuhkan tingkat kesulitan tinggi
• Motor drone memakai magnet dan lilitan standar, tetapi untuk menjadikannya struktur tertutup yang tahan getaran saat terbang dan mampu menjaga stabilitas posisi quadcopter diperlukan kemampuan manufaktur tersendiri
• Baterai pada tahap input adalah bahan kimia yang sudah terkomoditisasi, tetapi tantangan utamanya adalah mengubahnya menjadi sel ber-yield tinggi yang dapat diintegrasikan ke dalam pack yang ringkas dan andal
• Setiap subsistem mengangkat komponen yang melimpah dan murah ke bentuk yang dikemas·divalidasi·disetel secara presisi, lalu mengubahnya ke tingkat yang siap langsung digunakan di pasar komersial yang sangat kompetitif

Perbandingan dengan industri otomotif

• Produsen mobil awal mengadopsi struktur integrasi vertikal, dan pabrik Rouge River milik Henry Ford adalah contoh representatif yang menangani seluruh proses dari bahan mentah hingga mobil jadi dalam satu pabrik
• Seiring teknologi otomotif makin canggih, produsen bergeser ke peran mengintegrasikan subsistem kustom yang dirancang dan diproduksi oleh pemasok Tier-1
  • Perusahaan seperti ZF, Bosch, dan Aisin(Toyota) menangani sebagian besar arsitektur kendaraan
  • Kasus Mazda dan Lotus yang menggunakan drivetrain Toyota menunjukkan hal ini
• Industri otomotif berusaha memperoleh skala dengan berbagi subsistem inti antar merek
  • Namun, tetap tidak mencapai efek volume seperti industri perangkat elektronik
  • Sebagian besar subsistem otomotif dirancang khusus untuk kendaraan dan sangat bergantung pada platform atau regulasi tertentu
  • Akibatnya, skala hanya terbatas pada area sempit, berhenti di tingkat ratusan ribu unit, dan tidak berkembang menjadi ekosistem lintas industri berukuran ratusan juta unit
• Produsen menjadi terfokus pada perakitan dan branding, sementara struktur yang ada mengunci mereka pada kombinasi sistem yang ditentukan pemasok
  • Kehilangan kontrol atas teknologi inti
  • Gagal menyerap kurva peningkatan biaya·performa dan efek limpahan yang muncul di industri lain

Evolusi ekosistem perangkat elektronik konsumen

• Berbeda dari kendaraan mesin pembakaran internal lama, mobil listrik sangat bergantung pada komponen dan primitif device yang digunakan bersama di berbagai industri
• Perangkat elektronik konsumen dibangun di atas lapisan generik yang dapat digunakan ulang dan diproduksi dalam skala besar, tetapi pada level modul tetap dirancang untuk memenuhi tuntutan produk akhir yang ketat
• Pada tahap awal, modul siap pakai sering kali belum mampu memenuhi tingkat kebutuhan konsumen
  • Contohnya ketika sensor yang ada tidak mampu memenuhi performa kamera yang diminta Apple kepada Sony
• Namun, primitif device di lapisan bawah modul itu sendiri sudah lebih dulu berada dalam sistem produksi massal global
• OEM elektronik mempertahankan kontrol atas desain modul sambil bekerja sama dengan pemasok modular middle untuk membangun sistem di atas input yang sama
• Karena input yang sama dipakai di smartphone, laptop, dan peralatan industri, peningkatan dapat menyebar dengan cepat
  • Penurunan biaya dan peningkatan performa pun berlangsung bersamaan dengan kecepatan yang belum pernah dialami industri otomotif

Teknologi inti yang diturunkan dari smartphone

• Baterai lithium-ion yang dimatangkan untuk smartphone menjadi fondasi komersialisasi mobil listrik
• Akselerometer MEMS yang dikembangkan untuk rotasi layar digunakan untuk menstabilkan posisi drone dan robot
• Kamera smartphone berperan sebagai sensor visual untuk sistem mengemudi dan terbang otonom
• Chip Wi-Fi dan Bluetooth menjadi infrastruktur inti konektivitas modern
• Prosesor kelas mobile melampaui hardware kedirgantaraan khusus dari sisi performa dan kemudian dipasang di wahana antariksa
• GPU yang dikembangkan untuk video game berubah menjadi mesin komputasi bagi sistem AI modern
• Perangkat elektronik konsumen adalah fondasi bersama bagi teknologi terpenting di era kita
  • Mobil listrik adalah smartphone beroda
  • Drone adalah smartphone dengan baling-baling
  • Robot adalah smartphone yang bisa bergerak sendiri

Strategi lintas industri perusahaan China

• Banyak perusahaan perangkat elektronik, terutama perusahaan China, menjalankan beberapa lini produk sekaligus
  • Dari luar tampak seperti ekspansi tanpa arah, tetapi dari dalam itu adalah reuse yang alami
  • Produknya berbeda, tetapi komponen inti dan kemampuan produksinya tetap sama
• Perusahaan yang memproduksi smartphone dalam skala global sudah memiliki pemahaman terakumulasi tentang baterai, sensor, komputasi, manajemen termal, stack nirkabel, dan manufaktur massal
  • Elemen tambahan yang dibutuhkan untuk masuk ke mobil listrik relatif terbatas
• Kasus Xiaomi: sedan listrik seharga 40 ribu dolar yang diperkenalkan Marques Brownlee memiliki performa dan kualitas penyelesaian setara Porsche
  • Hal yang penting bukan hanya kemunculan EV buatan China, tetapi masuknya Xiaomi, perusahaan smartphone, ke bisnis mobil listrik
• Di China, 'crossover' antarindustri seperti ini adalah fenomena sehari-hari
  • BYD: dari pemimpin global di bidang baterai berekspansi ke mobil, bus, kapal, dan kereta
  • DJI: melampaui drone ke kamera, peralatan nirkabel, dan hardware robotika
  • Dreame: dari perusahaan vacuum cleaner meluncurkan supercar listrik
• Langkah perusahaan-perusahaan ini bukan diversifikasi dalam arti tradisional, melainkan penerapan berulang atas kapabilitas yang sama
  • Stack industri elektronik yang sama (baterai, power electronics, motor, komputasi, sensor) terus dikonfigurasi ulang ke kombinasi baru

Pola yang sama berulang di seluruh Asia

• Sony: konsol game, sensor gambar, kamera, smartphone, robotika
• Panasonic: kamera, baterai, avionik, komponen EV, peralatan rumah tangga
• Samsung: smartphone, memori, display, peralatan rumah tangga, peralatan industri
• LG: display, baterai, sistem HVAC, peralatan rumah tangga, robotika
• Perusahaan-perusahaan ini terus mengombinasikan ulang kapabilitas inti yang sama ke dalam berbagai bentuk fisik
• Inti daya saing bukanlah luasnya lini produk, melainkan penguasaan atas satu model produksi industri elektronik yang nyaris bisa diperluas tanpa batas

Basis industri elektronik pertahanan Amerika Serikat

• Anggapan bahwa Amerika Serikat telah “kehilangan manufaktur” tidak sesuai fakta
  • Bukan kehilangan kapabilitas manufaktur, melainkan memilih untuk tidak menjadi negara yang membuat barang secara langsung
  • Muncul persepsi luas bahwa nilai inti ada pada desain dan IP, sementara manufaktur fisik adalah pekerjaan bernilai tambah rendah
  • Modul dan komponen dipandang hanya sebagai material, dan perusahaan Amerika dianggap sebagai arsitek utama yang menggabungkannya
• Realitas yang diabaikan logika ini jelas
  • Jika satu negara menguasai modul inti dalam rantai pasok, maka akan lebih mudah baginya untuk langsung membuat produk akhir juga
  • Struktur ini tampak paling ekstrem di ranah elektronik konsumen

Peleburan manufaktur dan riset

• Di pasar konsumen modern, kesalahan yang sangat kecil pun bisa fatal
  • Setiap perbaikan kecil yang bisa diperas dari proses produksi berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup
  • Setiap poin persentase dalam yield, biaya, dan keandalan menentukan apakah persaingan bisa terus dipertahankan
• Untuk mencapainya, diperlukan terobosan teknis nyata dalam ilmu material, manajemen termal, perilaku EMI, dan manufakturabilitas secara menyeluruh
• Masalah optimisasi memiliki struktur non-convex
  • Ada sangat banyak minimum lokal dan jalur yang salah
  • Kemajuan hanya mungkin jika terus melewati proses membuat, belajar, mengulang, lalu membuat lagi
• Tekanan ini menyatukan manufaktur dan riset menjadi satu mesin
  • Membentuk kapabilitas industri yang terakumulasi seperti bunga majemuk seiring waktu

Investasi Apple dan Tesla di Tiongkok

• Apple mengenali struktur ini sejak dini dan menanamkan miliaran dolar di Tiongkok
  • Terlibat langsung dalam pelatihan tenaga kerja pabrik, investasi peralatan, dan pembangunan kapabilitas proses baru
  • Membentuk ekosistem riset terapan yang tersebar di dalam setiap pemasok
  • Proses penurunan biaya dan penghilangan cacat pada iPhone berkembang menjadi salah satu tantangan rekayasa produksi paling sulit dalam sejarah
  • Masalahnya berhasil diselesaikan, tetapi tempat penyelesaiannya bukan Amerika Serikat
• Tesla memperluas mesin industri yang sama ke ranah kendaraan listrik
  • Saat keputusan investasi Shanghai dibuat pada 2018, Li Qiang secara langsung memimpin penghilangan hambatan dan koordinasi kebijakan
  • Pabrik kelas dunia dibangun dalam waktu kurang dari satu tahun
  • Kini pabrik ini menangani sekitar setengah dari total produksi Tesla
• Proses ini mengubah kedua belah pihak
  • Tesla memperoleh kecepatan, kontrol biaya, dan akses ke pasar yang sangat besar
  • Tiongkok menyerap filosofi produksi Tesla sambil meningkatkan standar di seluruh rantai pasok
• Perusahaan lokal seperti CATL dan LK Group mengasah kapabilitas mereka dengan memenuhi standar kualitas, kecepatan, dan skala Tesla yang ketat
• Ekosistem yang dulu merupakan “pengejar cepat” kini bergerak melampaui EV menuju posisi terdepan global di seluruh stack industri elektronik

Hasil strategis

• Dulu inovasi menyebar dari industri pertahanan dan otomotif ke pasar konsumen, tetapi sekarang justru bergerak sebaliknya dari elektronik konsumen ke ranah industri dan pertahanan
• Persaingan ke depan tidak akan ditentukan oleh pembentukan baja semata, melainkan oleh drone, peperangan spektrum, manajemen daya, komunikasi yang tangguh, dan kapabilitas komputasi yang ditingkatkan
  • Sistem-sistem ini dibangun bukan di Detroit, melainkan di atas modul dan proses yang disempurnakan di pabrik-pabrik Shenzhen

Republik kedirgantaraan yang mulai terlambat

• Amerika Serikat masih memiliki area keunggulan yang jelas hingga layak disebut “republik kedirgantaraan”
  • Dilindungi oleh ITAR, dan tidak seperti EV atau drone, kedirgantaraan bergantung pada turbomachinery berdaya tinggi yang tidak mudah digantikan oleh rantai pasok elektronik global
  • Amerika Serikat memiliki kapabilitas termodinamika kelas dunia
  • Banyak negara dapat membuat reaktor, tetapi sangat sedikit yang mampu membuat turbin gas kelas tertinggi
• Namun parit pertahanan ini semakin melemah
  • Platform kedirgantaraan dan pertahanan dengan cepat mengalami elektrifikasi dan beralih ke struktur yang berpusat pada software
  • Avionik, distribusi daya, pengendali motor, dan otonomi kini sama pentingnya dengan struktur pesawat atau ruang bakar

Keniscayaan elektrifikasi

• Setiap sistem yang bisa dielektrifikasi pada akhirnya akan dielektrifikasi
  • Sistem elektrik adalah fondasi paling alami bagi kode untuk berjalan
  • Power electronics berperan sebagai transmisi, motor menjadi mesin, dan software muncul sebagai pembeda utama
• Di darat, laut, dan udara, mobilitas dengan cepat bergerak ke sistem baterai listrik dan arsitektur hibrida
• Roket masih menjadi pengecualian
  • Propulsi kimia masih unggul dalam rasio dorong terhadap berat
  • Meski demikian, sistem di sekelilingnya makin dielektrifikasi
  • Starship menggunakan power electronics ratusan kilowatt dan baterai Tesla yang sama seperti pada Model 3 dan Powerwall
  • Persamaan roket tetap bersifat kimia, tetapi hampir semua lapisan lainnya beralih ke sistem elektrik
• Parit kedirgantaraan yang dianggap sebagai inti kekuatan pertahanan Amerika Serikat ternyata jauh lebih rapuh daripada yang terlihat
  • Mereka masih kuat dalam turbomachinery, tetapi di hampir semua area lainnya bergantung pada luar negeri

Kasus pengecualian Elon Musk

• Pengecualian paling menonjol adalah Elon Musk
  • Tesla dan SpaceX memproduksi langsung produk dalam skala puluhan juta unit di Amerika Serikat
  • Model 3 memiliki lebih banyak kesamaan dengan satelit Starlink daripada dengan mobil tradisional
    • Sistem elektronik yang terintegrasi rapat
    • Arsitektur daya berkepadatan tinggi
    • Manajemen termal yang agresif
    • Pembaruan OTA
    • Pabrik yang dirancang dengan asumsi iterasi berkelanjutan
  • Ini sama dengan model produksi ala elektronik konsumen yang dijalankan di seluruh Asia
• Kunci kesuksesan Musk bukan integrasi vertikal secara membabi buta
  • SpaceX menginternalisasi hanya area yang tidak dapat ditangani pasar
  • Mesin, tangki, dan avionik kustom yang tidak bisa memenuhi jadwal dan performa diproduksi sendiri
  • Sebaliknya, untuk power IC mereka bekerja dengan STMicro, modem dengan Samsung, dan FPGA dengan Xilinx
  • Starship juga bergantung pada kemitraan baterai jangka panjang yang dibangun Tesla bersama Panasonic

Faktor pembeda SpaceX

• SpaceX mengendalikan desain subsistem secara menyeluruh
  • Mereka memiliki alat tekanan yang kredibel berupa kemampuan untuk menginternalisasi komponen kapan saja bila tidak memenuhi standar
  • Dengan mengambil alih produksi mesin dan struktur sejak tahap awal, mereka membuktikan bahwa ancaman ini benar-benar efektif
• Di bidang komponen elektronik, mereka bisa relatif lama bergantung pada pihak luar berkat skala dan kemampuan teknis pemasok
  • Namun ruang itu cepat menyusut seiring percepatan siklus iterasi, naiknya spesifikasi yang dibutuhkan, dan meningkatnya volume produksi
• Dalam arus ini, SpaceX mengoperasikan pabrik PCB terbesar di Amerika Serikat dan aktif berinvestasi dalam advanced chip packaging

Wawasan sejati Musk

• Mobil dan wahana antariksa harus dirancang dan diproduksi dengan cara smartphone dibuat
  • Sistem produksi dirancang terlebih dahulu
  • Semua subsistem disusun berdasarkan manufakturabilitas dan integrasi
  • Memanfaatkan rantai pasok besar yang sudah ada dan perbaikan proses berkelanjutan sampai batas fisik tercapai
• Perusahaan-perusahaan Musk tampak seolah berada di industri yang berbeda
  • Namun pada kenyataannya merupakan satu kumpulan industri elektronik yang dibangun di atas model produksi yang sama
• Model ini bukanlah pilihan
  • Melainkan standar yang harus diikuti perusahaan lain agar bisa bertahan ke depan

Lintasan menuju keunggulan yang membosankan

• Begitu sebuah teknologi menjadi elektronik konsumen, ia akan menempuh jalur yang sama
  • Muncul sebagai keajaiban yang rapuh
  • Menjadi produk yang menarik dan baru
  • Pada akhirnya menetap sebagai komoditas yang membosankan tetapi andal
  • Mobil mengemudi sendiri, drone menjadi barang habis pakai, robot keluar dari laboratorium, dan kamera menyusut menjadi satu chip
• Skala mendemokratisasi teknologi
  • Produksi massal menurunkan harga dan menyederhanakan penggunaan
  • Kapabilitas canggih menyebar ke seluruh dunia
  • Anda, teman Anda, pemilik toko di Lagos, dan presiden Amerika Serikat semuanya menggunakan smartphone yang sama
• Ini adalah keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia
  • Namun pada saat yang sama, jika dibiarkan, ia berubah menjadi kerentanan struktural bagi keamanan nasional
  • Kapabilitas yang krusial bagi pertahanan kini muncul dari perbaikan proses yang sama yang mendorong kemajuan elektronik konsumen
  • Negara yang menguasai proses ini akan merebut kendali atas industri strategis masa depan

Modular middle yang tidak dimiliki Amerika Serikat

• Saat ini di AS, praktis tidak ada lapisan perusahaan middle modular yang menghubungkan ekosistem perangkat elektronik
• Pengecualian seperti Elon Musk berhasil dengan memanfaatkan rantai pasok global secara agresif lebih dulu, lalu seiring waktu menarik modul inti ke dalam perusahaan
  • Namun ini dalam jangka panjang bukan strategi nasional yang bisa direplikasi
• Masa depan negara tidak bisa dipertaruhkan pada upaya menemukan puluhan Elon lain yang mampu melakukan integrasi vertikal hingga ke sekrup terakhir
• Agar pilihan dasar menjadi buatan AS — cepat, kompetitif, dan andal — lapisan yang kosong itu harus diisi kembali
• Pemulihan masa depan industri elektronik AS harus dimulai dari pembangunan kembali middle modular

Tujuannya bukan integrasi vertikal yang dalam

• Tujuannya bukan integrasi vertikal menyeluruh ala BYD atau SpaceX
  • Bahkan perusahaan terbaik pun tidak perlu, dan tidak punya alasan, untuk membuat semuanya sendiri
• Pemenang adalah pihak yang memiliki arsitektur sistem dan merancang modul inti bersama pemasok yang telah berskala
  • Diferensiasi difokuskan pada area yang benar-benar penting
  • Kemampuan integrasi
  • Perangkat lunak
  • Pengalaman pelanggan
• Jika pemasok menerima spesifikasi seperti sistem daya, driver motor, flight controller, atau thermal assembly
  • lalu bisa dengan cepat meningkatkan produksi menggunakan komponen dan proses yang sudah familier
  • pengembangan menjadi lebih cepat, lebih murah, dan dapat diulang
• Tujuannya adalah menautkan rantai pasok produk ke sebanyak mungkin pasar massal
• Model industri elektronik yang layak dibangun
  • Arsitek mendefinisikan sistem
  • Perusahaan hulu menyediakan komponen berbiaya rendah yang sesuai skala
  • Integrasi mengubahnya menjadi produk yang kompetitif secara global
  • Bukan di dalam satu perusahaan saja, melainkan di seluruh ekosistem, dan di AS
• Inilah jalur yang memungkinkan kendaraan listrik berbiaya rendah, satelit produksi massal, dan robotika kelas konsumen di AS

Solusi yang dibutuhkan sejak tahap awal pembentukan perusahaan

• Solusi harus bekerja sejak tahap paling awal saat perusahaan dibentuk
• Startup AS unggul dalam visi produk, tetapi kesulitan menemukan pemasok yang bisa membuat prototipe bersama, melakukan iterasi cepat, dan melakukan scale-up sesuai permintaan
• Karena tidak ada lapisan tengah yang berfungsi, perusahaan-perusahaan ini terdorong ke integrasi vertikal dini
  • Mereka mengorbankan sendiri keunggulan utama berupa kecepatan dan fokus demi membawa produk ke pasar

Model ODM dan JDM

• Kekosongan yang sama mendorong sebagian besar industri perangkat elektronik matang di AS ke ODM luar negeri
  • ODM seperti Foxconn dan Quanta menangani desain dan manufaktur, sementara perusahaan AS fokus pada merek dan distribusi
  • HP, Dell, Lenovo, Amazon, dan banyak produsen peralatan rumah tangga sangat bergantung pada struktur ini
• Di antara ODM dan integrasi vertikal penuh, ada model JDM (joint design manufacturing)
  • OEM dan pemasok merancang modul bersama sejak tahap awal
  • Kolaborasi optik Apple–Sony dan kerja sama sel baterai Tesla–Panasonic adalah contoh representatif
• Saat ini baik ODM maupun JDM sama-sama bergantung pada ekosistem yang dalam dan kapabel, yang tidak ada di AS

Sinyal kegagalan pasar

• Ketika perusahaan terdorong ke integrasi vertikal atau pilihan rantai pasok luar negeri yang berisiko, itu adalah sinyal kegagalan struktur pasar
• Basis industri yang sehat bergantung pada pool pemasok yang beragam yang dapat merespons cepat kebutuhan pelanggan dan memperluas kapasitas produksi seiring kenaikan permintaan
• Perusahaan seperti Diode menunjukkan potensi di area PCB, tetapi AS membutuhkan lapisan pemasok inti yang jauh lebih tebal
  • Sensor
  • Motor
  • Baterai
  • Komputasi
  • Seluruh power electronics

Dasar bagi pandangan optimistis

• Alasannya untuk optimistis jelas
  • AS masih memimpin dalam desain produk dan desain modul
  • Material hulu dan device primitive yang dibutuhkan sebagian besar semakin mudah diakses
  • Memiliki pasar konsumen terbesar dan paling menuntut di dunia, serta merek-merek kuat yang mampu melayaninya
• Secara teori, AS berada pada garis start yang sangat menguntungkan
• Dalam praktiknya, untuk menutup kesenjangan produksi diperlukan pergeseran struktural yang besar dan berkelanjutan yang menopang ekosistem perangkat elektronik yang mencakup
  • Produk konsumen
  • Sistem industri
  • Aplikasi pertahanan

Bisakah mengejar Shenzhen

• Mungkin sulit menyaingi secara langsung kepadatan pemasok berbiaya rendah murni yang dimiliki Shenzhen
• Namun perangkat lunak dapat membantu menghubungkan pabrik yang sangat terotomatisasi menjadi jaringan manufaktur terdistribusi
  • Bukan sekadar reshoring produksi massal
  • Melainkan cara untuk terus menurunkan biaya marjinal dari iterasi produk baru
• Tanpa fondasi ini, manufaktur domestik akan makin mengeras menjadi struktur yang statis, kustom, dan berbiaya tinggi
  • Sebaliknya, keunggulan pesaing luar negeri akan terus terakumulasi seperti bunga majemuk lewat iterasi yang lebih cepat

Kehati-hatian dalam kebijakan industri

• Perlu waspada terhadap kebijakan subsidi longgar yang mengunci perusahaan lama atau melemahkan persaingan
• Kebijakan industri yang memberi penghargaan pada sekadar keberadaan, bukan pada kinerja kelas dunia
  • akan menghasilkan perusahaan yang lesu dan rapuh dalam lingkungan pasar Asia yang sangat hiperkompetitif
• Perusahaan AS yang ingin mengambil kembali kapabilitas yang dulu dialihdayakan
  • dan perusahaan asing yang sekadar ingin memperluas ekosistem yang sudah ada tidak bisa disamakan
• Untuk mendorong perusahaan membangun ekosistem produksi di AS demi tujuan pembelajaran, diperlukan pilihan yang disengaja dan penetapan kriteria

Kesimpulan: perlombaan yang dimulai AS

• Perlombaan ini dimulai dari smartphone di saku kita semua
• Cetak biru revolusi elektronik konsumen dibuat oleh AS, lalu diperluas secara masif oleh negara lain
• Unit ke-10, ke-100, dan ke-1 miliar selalu lebih baik dan lebih murah daripada unit pertama
• Sepuluh tahun ke depan akan menentukan apakah ekosistem AS hanya akan tetap menjadi arsitek, atau menjadi builder yang benar-benar membuatnya sendiri
• Intinya adalah apakah kita bisa mewujudkan kembali lapisan industri yang selama ini kita biarkan kosong
• Jawabannya bukan nostalgia terhadap pabrik masa lalu, melainkan seberapa dalam kita memahami dan menyerap model produksi masa depan
• AS menciptakan smartphone, dan sekarang harus memetik pelajarannya — masa depan adalah milik mereka yang bisa membuatnya