Tren Teknologi 2023 versi Benedict Evans: The New Gatekeepers

• Ringkasan singkat laporan 2023 Benedict Evans (slide 104 halaman)
  • Akhir dari uang murah: bagaimana perubahan makro memengaruhi teknologi?
  • Para gatekeeper baru: bagaimana membentuk ulang commerce?
  • Mimpi untuk masa depan: kini dunia Generative ML

The End of Free Money

• Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ekonomi makro menjadi penting di sektor teknologi
• E-commerce yang sempat melonjak kini kembali ke garis tren (dari sisi tingkat penggunaan). Namun, dari sisi pendapatan, levelnya sudah terlanjur naik tinggi
• Pertumbuhan pendapatan iklan Alphabet/Meta yang dulu tumbuh 20% per tahun kini melambat
• Investasi ventura yang melonjak selama pandemi kini menurun → kembali ke garis tren
• Semua ini berujung pada PHK. Dalam 12 bulan terakhir diumumkan PHK terhadap 250 ribu orang. Pada Januari saja 85 ribu orang
• Bagaimana melihat gelas yang hanya terisi setengah
  • Setengah kosong: overinvestasi selama 24 bulan terakhir dan hilangnya disiplin. Prospek ekonomi makro (atau geopolitik) yang tidak pasti
  • Setengah penuh: 5 miliar orang memiliki smartphone. Pandemi telah menghancurkan semua kebiasaan offline. Semua pasar dan value chain sedang dibentuk ulang berbasis internet
• Garis tren yang sebenarnya: From Exciting to Universal
  • Lonjakan besar pengguna komputer di seluruh dunia. Sejak 1980 hingga sekarang mencapai 5 miliar orang

The New Gatekeepers

• Kemunduran gatekeeper lama
  • Department store telah mendominasi retail selama 100 tahun, tetapi kini hampir lenyap
  • Pendapatan iklan surat kabar telah menurun selama beberapa generasi
• Kebangkitan gatekeeper baru
  • Berdasarkan total pendapatan, Amazon telah melampaui Walmart
• Software sedang melahap iklan: majalah, TV, surat kabar, radio menurun dan internet tumbuh
• Perusahaan yang memiliki channel global menjadi pemenang global (Alphabet, Meta, Amazon, ..)
• Bagaimana menjangkau pelanggan?
  • Logitics → How do you reach people? ← Discovery
  • Sewa, iklan, dan penetapan harga dulu merupakan anggaran yang terpisah, tetapi kini digabung menjadi satu
  • Berapa anggaran iklan yang tepat? : di AS, 1,3% GDP digunakan untuk iklan
  • Retail vs. Logistics : AS selama ini overinvestasi di ruang retail, tetapi kini trennya berbalik
• Amazon telah menggandakan gudangnya sejak 2019. Kini mulai menarik diri atau memperlambat laju, dan menyewakannya kembali
• Pada 2022, pendapatan iklan Amazon melampaui pendapatan Amazon Prime
• Pendapatan iklan Amazon melampaui total pendapatan seluruh surat kabar
• Pendapatan iklan Amazon memiliki margin yang jauh lebih baik daripada AWS
• Produsen Tiongkok mulai menjual langsung di Amazon
  • Anker membangun bisnis senilai 2 triliun won di marketplace Amazon
• Shopify mendukung penjualan senilai 200 triliun won pada 2022 (sekitar 45% skala Amazon Marketplace)
• Pertumbuhan pesat brand fast fashion Tiongkok Shein: smartphone-only Direct-To-Consumer
• Fast fashion yang internet-native?
  • Short-run, on-demand production serta anggaran iklan dalam skala besar
• Diversifikasi channel konten memicu fragmentasi (rating acara TV besar di AS turun dari 60% pada 1950-an menjadi 10%)
• Semua pihak sedang menggelontorkan biaya besar untuk konten: Content is King
• Tapi, sebenarnya apa itu "TV"?
  • Biaya yang dibayarkan YouTube kepada kreator sebanding dengan anggaran produksi TV
  • Waktu yang dihabiskan di YouTube dan Netflix hampir sama
  • Video YouTuber MrBeast memiliki waktu tonton yang sebanding dengan karya-karya Top 15 Netflix
  • TikTok itu sosial atau TV, tapi apakah itu penting?
• Dulu ada ungkapan "software is eating the world", tetapi di mana itu benar-benar terjadi?
  Information Arbitrage (tiket, review, listing)
  → software mengubah produk (Uber, Airbnb, Tesla)
  → software hanyalah channel baru (Netflix, Shein)
• "Ada dua cara untuk menghasilkan uang. Bundle atau unbundle." - Jim Barksdale
  • Bundle yang tepat: channel penjualan langsung Nike menyumbang 40% dari total pendapatan dan pertumbuhan
  • Big Brand Bundle : Make it → Ship It → Promote It → Sell It
  • Jika di-unbundle: produksi outsourcing, eksekusi jangka pendek → channel dan logistik baru → sosial, video, streaming → segmen baru, demo kecil, targeting
• Gatekeeper lama dan baru
  • Sears mengamankan 200 ribu stok → Amazon memiliki 300 juta item dan 2 juta akun penjual
  • Pada 2022, 2.000 serial TV diproduksi hanya di AS → 3,7 juta video diunggah ke YouTube setiap hari
  • Pada 1994, surat kabar di 98% kota di AS memiliki monopoli lokal → hmm.. internet
• Jika filter dan gatekeeper lama menghilang, peluang apa yang muncul?
  • "Iklan adalah harga yang Anda bayar untuk produk atau layanan yang tidak menonjol." - Jeff Bezos, 2009
  • Amazon adalah pengiklan terbesar di dunia

Dreams for Future

• Tiga tahap menuju masa depan - laporan 2022 Benedict Evans
  -> Future : visi teknologi untuk 2030
  -> Present : startup yang mengeksekusi ide-ide dari 2010-an
  -> Past : ekonomi lama yang didisrupsi oleh ide-ide 2000-an
• Masih banyak ide dari era 2010-an yang belum dieksekusi
• Masa depan: 2022 vs. 2023
  • "Metaverse adalah internet baru dan smartphone baru" → "Apakah Apple akan menarik kita keluar dari musim dingin VR?"
  • "Crypto/Web3 adalah cara baru membangun perusahaan software" → "Setelah sekitar 5 tahun lagi berinvestasi membangun infrastruktur"
  • "AI sekarang membosankan" → "AI akan mengubah segalanya"
• Hal yang perlu diingat: masa depan bisa memakan waktu lama. Dan kadang para pemimpin awal menghilang tepat saat hal itu mulai bekerja
  • Proto-smartphone (Palm, BlackBerry, dll.) sudah dibuat cukup lama sebelum iPhone/Android, tetapi setelah keduanya muncul, mereka pun lenyap
• Dan juga..
  • Imagenet, 2013 : pintar sih, lalu apa?
  • Machine learning yang tadinya seperti itu telah menyebar dari "Cool Demo" menjadi segalanya
  • Hal yang sama kini berlaku pada Generative Networks. "Pintar sih, lalu apa?"
• Cool Demo
  • DALL-E, MidJourney, SD membuat gambar dari text prompt
  • Kemungkinan yang diperlihatkan ChatGPT
• Bagaimana hal-hal ini akan diterapkan melampaui teks dan gambar?
  • Generative Search?
  • Generative UI Design?
  • Generative Product?
  • Re-cast a Movie?
• Dan berapa banyak Hukum Moore yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini?
• Tiga sudut pandang terhadap Generative AI: Silicon Valley masih terus memikirkannya
  • Ini adalah gelombang kedua machine learning
  • Ini akan mengubah cara kita membuat software
  • Ini akan membawa kita menuju AGI (pandangan minoritas)

Kesimpulan

• Hal-hal yang tidak saya bahas: Tiongkok, akhir dari Hukum Moore, regulasi, privasi, bio, Twitter, on-demand, cloud & SaaS, ..
• Akhir dari internet Amerika: India dan Tiongkok menyumbang setengah dari traffic mobile dunia
• Old & New "Big Tech" : dari pendapatan perusahaan Fortune 100, GM dulu menyumbang 10%, IBM 2,5%; sekarang Apple sekitar 4%, Alphabet 2,5%, Microsoft sekitar 2%
• Dari Car-Commerce ke e-Commerce
• Meski begitu, e-commerce dari sisi pendapatan tahunan masih hanya sekitar 1/7 dari retail & food, dan hanya 1/15 dibanding total belanja konsumen individu
• Satu lagi alasan untuk optimistis: smartphone kini terasa membosankan, tetapi tingkat penggunaan internet terus naik, dan perusahaan teknologi masih terus melakukan hal-hal baru

[daumkakao]

Ah.. saya bahkan tidak bisa memahaminya dalam bahasa Korea. Saya masih sangat jauh, terlalu sulit, huhu

[xguru]

• Tech in 2022: Tiga Tahap Menuju Masa Depan
• Tech in 2020: Berdiri di Atas Bahu Para Raksasa