- Prediksi Sequoia Capital tentang industri AI pada 2025
- 2024 adalah tahap “primordial soup” AI, penuh dengan ide dan kemungkinan baru.
- "Potensinya tak terbatas, tetapi masih belum berbentuk. Dibutuhkan visi untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang nyata dan pada akhirnya berdampak"
- 2025 adalah tahun untuk menyaring ide, mewujudkannya di dunia nyata, dan membuktikan mana yang benar-benar efektif
- Kemungkinan AI secara bertahap akan terkonsolidasi menjadi bentuk yang konkret dan praktis
1. Strategi diferensiasi para pemain LLM
- Pada 2024, kompetisi yang menargetkan kesetaraan kualitas dengan GPT-4 menyisakan 5 pemain utama:
- Microsoft/OpenAI, Amazon/Anthropic, Google, Meta, xAI.
- Strategi bersama: mengumpulkan data dalam jumlah besar, pelatihan skala besar dengan GPU, serta optimalisasi performa arsitektur pra- dan pascaproses
- Tiap perusahaan sedang mengembangkan "kekuatan super" yang berbeda di lab mereka untuk menghadapi tahap berikutnya dalam penskalaan LLM, yakni ekspansi komputasi lebih dari 10x
- Dengan kata lain, masing-masing memilih "senjata" mereka sendiri
- Google: "integrasi vertikal" - memiliki setiap bagian dalam rantai nilai dan bisa mengendalikan semuanya sepenuhnya
- Satu-satunya yang memiliki chip sendiri (TPU), dengan potensi bersaing dengan GPU NVIDIA
- Pusat data internal dan sistem pelatihan model internal
- Tim riset internal yang kuat
- OpenAI: "merek" - memiliki merek terkuat di ranah AI
- Memimpin pasar konsumen dan enterprise berkat pengenalan merek ChatGPT dan pendapatan sebesar $3,6 miliar
- Memanfaatkan brand awareness untuk memperlebar jarak di pasar konsumen dan enterprise
- Anthropic: "perekrutan talenta" - perusahaan yang disukai para peneliti AI
- Merekrut talenta utama dari OpenAI (misalnya Jon Schulman, Durk Kingma, Jan Leike)
- Merekrut salah satu pendiri Instagram Mike Kreiger sebagai CPO
- Dipimpin oleh Dario Amodei, kreator GPT-3
- Memperkuat inovasi berbasis talenta dan kepemimpinan riset
- xAI: "ekspansi pusat data" - mengamankan keunggulan infrastruktur dengan filosofi bahwa "skala adalah segalanya"
- Memimpin kecepatan ekspansi pusat data melalui klaster 100 ribu GPU
- Tonggak berikutnya bagi xAI dan para pesaingnya adalah klaster 200 ribu dan 300 ribu
- Meta: "open source" - mendorong inovasi dan adopsi cepat melalui open source
- Potensi distribusi luas lewat model Llama dan strategi open source
- Memanfaatkan jaringan distribusi Instagram, WhatsApp, dan Facebook
- Dukungan kuat dari komunitas developer
- Struktur persaingan dan posisi tiap pemain kini sudah semakin jelas
- Pada 2025, kita akan melihat strategi mana yang terbukti visioner dan mana yang ternyata kurang beruntung
2. AI search yang muncul sebagai killer app - akan meluas pada 2025
- Sejak peluncuran ChatGPT, upaya untuk menemukan killer application AI terus berlanjut
- 2024: berbagai aplikasi AI diuji coba (misalnya asisten AI, voice agent, akuntan AI)
- Prospek 2025: AI search berpeluang menjadi use case utama
- Perplexity: melampaui 10 juta pengguna aktif bulanan sejak diluncurkan
- OpenAI: memperluas ChatGPT Search
- Tren: The Wall Street Journal, "yang masih melakukan googling sekarang hanya generasi yang lebih tua"
- AI search adalah rekreasi yang sangat kuat dari teknologi yang pernah melesat menjadi killer app internet
- Pencarian internet adalah teknologi "navigasi" berbasis pengindeksan web
- AI search adalah teknologi "informasi" berbasis LLM yang dapat membaca pengetahuan dan memahaminya secara semantik
- Ini memberi keuntungan besar bagi pekerja kerah putih.
- AI search dapat memecah pasar yang saat ini terpusat menjadi segmen-segmen yang lebih spesifik. Munculnya mesin AI search khusus untuk profesi tertentu dimungkinkan:
- Investor: Perplexity
- Pengacara: Harvey
- Dokter: OpenEvidence
- Kode: Github Copilot
- Gambar piksel: Midjourney
- Dokumen: Glean
- Berbeda dari pencarian tradisional, AI search bisa masuk jauh lebih dalam secara semantik, sehingga jauh lebih kuat dan dapat sangat meningkatkan produktivitas
- Tidak semua respons teks diciptakan setara
- Diferensiasi produk yang nyata dimungkinkan lewat LLM dalam berbagai dimensi
- Penulis percaya para founder dapat membangun pengalaman produk yang unik untuk segmen pelanggan tertentu dengan berpusat pada kapabilitas ini
- Faktor pembeda utama AI search
-
- Ekstraksi niat (Intent Extraction):
- Spesialisasi domain memungkinkan respons yang lebih selaras dengan niat pengguna
- Contoh: meskipun dokter dan pasien mengajukan pertanyaan yang sama, jenis jawaban yang mereka inginkan bisa berbeda
-
- Data proprietary (Proprietary Data):
- Dataset unik seperti preseden hukum untuk pengacara dan data keuangan untuk analis sangat penting
- Dalam lingkungan bisnis, mendapatkan jawaban yang benar sangatlah penting
-
- Formatting:
- Cara hasil disajikan (ringkas vs. detail, penggunaan bullet, pemanfaatan konten multimodal, referensi sumber)
- Contoh: akuntan dan jurnalis mengonsumsi informasi dengan cara yang berbeda
-
- Desain antarmuka (Interface Design):
- Setiap domain membutuhkan antarmuka yang sesuai dengan lingkungan kerjanya
- Semantic search memanfaatkan konteks yang berpusat pada workflow dan data pengguna yang sudah ada
- Contoh: pencarian kode di dalam IDE, pencarian kebijakan akuntansi di dalam platform SaaS akuntansi
- Mesin AI search baru yang spesifik domain akan dipetakan sedekat mungkin dengan 'theory of mind' persona targetnya
- Dokter, pengacara, dan akuntan tidak berpikir dengan cara yang sama
- Ketika seseorang menjadi ahli di bidang tertentu, pola mereka dalam mengekstrak pengetahuan dan mengambil keputusan mulai berbeda
- Dokter meninjau literatur medis, pengacara meninjau preseden hukum, investor meninjau laporan laba
- Tiap bidang profesional memiliki pola ekstraksi pengetahuan dan pengambilan keputusan yang berbeda, dan dibutuhkan mesin pencari yang mencerminkan hal itu
- Mungkin akan ada bifurcation antara konsumen dan enterprise
- Konsumen akan menggunakan produk umum seperti ChatGPT yang memenuhi kebutuhan yang serupa.
- Profesional membutuhkan mesin AI search khusus yang mendukung pekerjaan spesifik mereka
- Knowledge worker kemungkinan akan menggunakan setidaknya 2 mesin AI search setiap hari: satu untuk pekerjaan, dan satu lagi untuk penggunaan umum sebagai konsumen.
3. ROI akan tetap menjadi masalah, dan belanja modal akan mulai stabil pada 2025
- Pada 2024, perusahaan Big Tech merasa cemas bahwa AI dapat mengancam posisi oligopoli bisnis cloud mereka
- Karena itu, mereka melakukan belanja modal secara agresif agar tidak tertinggal dalam persaingan. Jika mereka tidak membelanjakannya, perusahaan lain akan melakukannya dan mereka akan tertinggal
- Memasuki 2025, situasinya berubah besar: Big Tech kini memegang revolusi AI dengan kuat
- Mereka mengendalikan sebagian besar pusat data yang mendukung AI, memiliki saham di perusahaan LLM utama, dan menjadi investor terbesar bagi startup AI baru
- Dengan meningkatnya kepercayaan diri Big Tech, 2025 diperkirakan menjadi tahun ketika investasi fasilitas AI mulai stabil
- Menyelesaikan proyek yang dikontrak pada 2024 sesuai tenggat dan anggaran
- Menjual kapasitas yang telah dibangun kepada pelanggan dan membantu perusahaan memanfaatkan fitur AI baru
- Tingkat belanja modal yang meningkat kira-kira dua kali lipat dibanding era sebelum ChatGPT tampaknya akan mulai kembali normal sampai batas tertentu pada 2025
- Microsoft dan Google: tanda-tanda stabilisasi berdasarkan data Q3
- Amazon dan Meta: berpotensi mencapai stabilisasi pada awal 2025
- Sangat mungkin dinamika oligopolistik (Oligopolistic Dynamics) juga telah terbentuk
- Big Tech menyesuaikan investasi sambil mengamati pergerakan pesaing dengan cermat
- Jika industri sedang menuju “new normal”, ini bisa menjadi kabar baik bagi semua pihak
- Dengan peningkatan kapasitas pusat data pada 2025, biaya komputasi AI diperkirakan turun tajam
- Ini kabar baik bagi startup dan akan mendorong inovasi baru
- Startup adalah konsumen komputasi sekaligus produsen komputasi, jadi mereka diuntungkan ketika terjadi overbuild
- Perusahaan Big Tech pada praktiknya seperti sedang mensubsidi seluruh ekosistem AI
Penutup
- Cloud dan sistem oligopoli perkeretaapian pada masa keemasan sering dibandingkan
- Jika pusat data adalah jalur kereta dari ekonomi digital yang nyata, maka pada akhir 2025 jalur kereta AI yang baru akan sudah berdiri kokoh
- Pertanyaannya adalah muatan apa yang akan dijalankan di atas jalur ini, dan bagaimana teknologi baru ini akan dimanfaatkan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan pengguna akhir
2 komentar
Rangkumannya luar biasa. Terima kasih.
xAI dalam setahun saja sudah masuk big5 ya wow