IPO SpaceX kelebihan permintaan setelah pesanan lebih dari $10 miliar terus berdatangan

• Penawaran umum ini kelebihan permintaan dengan penerbitan 555,6 juta saham pada harga tetap $135 per saham, sementara banyak investor institusi mengajukan pesanan sekitar lebih dari $10B per institusi
• Melalui pencatatan ini, perusahaan diperkirakan menghimpun sekitar $75 miliar, dengan valuasi sekitar $1,8 triliun
• Pesanan investor institusi akan ditutup pada Rabu setelah penutupan pasar New York (pukul 4 sore), lalu harga penawaran umum ditetapkan pada 11 Juni dan perdagangan dimulai keesokan harinya
• Di beberapa platform, investor ritel masih bisa memesan setelah penutupan, dengan alokasi hingga 30% dari saham penawaran untuk ritel
• IPO ini diperkirakan menjadi pencatatan terbesar sepanjang sejarah, melampaui debut Saudi Aramco senilai $29,4 miliar pada 2019

---

Struktur dan skala penawaran

• IPO SpaceX, perusahaan roket, satelit, dan kecerdasan buatan milik Elon Musk, berada dalam kondisi kelebihan permintaan setelah menerima pesanan sekitar lebih dari $10 miliar per institusi dari banyak investor institusi
• Ketentuan penerbitannya adalah 555,6 juta saham dengan harga tetap $135 per saham, yang mengarah pada penghimpunan dana sekitar $75 miliar dan valuasi perusahaan sekitar $1,8 triliun
• Nama resmi perusahaan adalah Space Exploration Technologies Corp., dan sahamnya dijadwalkan diperdagangkan di Nasdaq serta Nasdaq Texas dengan simbol SPCX

Jadwal pemesanan dan alokasi ritel

• Bank-bank yang memimpin pencatatan ini berencana menutup pesanan investor institusi pada Rabu setelah penutupan pasar New York, yaitu setelah pukul 4 sore
• Penutupan buku pesanan dimaksudkan agar bank memiliki waktu untuk mengukur permintaan sebelum pencatatan dan memberi saran penetapan harga kepada perusahaan
  • Harga penawaran umum akan ditetapkan pada 11 Juni, dan perdagangan dijadwalkan dimulai keesokan harinya
• Di beberapa platform, investor ritel masih dapat memesan setelah penutupan pada Rabu, dengan alokasi hingga 30% dari saham penawaran untuk ritel

Pertemuan investor institusi

• Pada Selasa, Morgan Stanley mengundang sekitar 300 investor institusi ke kantor pusatnya di New York untuk menghadiri pertemuan dengan jajaran manajemen SpaceX
  • Eksekutif yang hadir termasuk President Gwynne Shotwell dan CFO Bret Johnsen
  • Acara dipandu oleh co-president bank tersebut, Dan Simkowitz
• Juru bicara SpaceX tidak segera memberikan tanggapan, sementara Goldman Sachs dan Morgan Stanley menolak berkomentar

Prospek rekor terbesar dan bisnis AI

• Ekspektasi menguat bahwa IPO ini akan menjadi pencatatan terbesar sepanjang sejarah, melampaui debut Saudi Aramco senilai $29,4 miliar pada 2019
• Dalam beberapa pekan terakhir, perusahaan mengungkap sumber pendapatan baru dan menekankan kapabilitas AI
  • Pada Jumat, perusahaan mengumumkan transaksi dengan Google, berupa kontrak layanan cloud yang akan dibayar $920 juta per bulan oleh pembuat model AI Gemini dan akan berjalan hingga 2029
  • Sebelumnya, perusahaan juga mengungkap kontrak serupa dengan Anthropic PBC